宏利周期混合：2024年換手率為38.3%

　　AI基金宏利周期混合（162202）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤4273.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1974元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.94%，截至2024年末，基金規(guī)模為4.79億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為2.977元?；鸾?jīng)理是莊騰飛，目前管理2只基金。其中，截至4月3日，宏利市值優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)0.82%；宏利周期混合最低，為-6.74%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從權(quán)益投資的角度而言，投資者更多面臨的是風(fēng)險(xiǎn)偏好提升和流動(dòng)性推動(dòng)的機(jī)會(huì)，而非基本面真實(shí)推動(dòng)的投資機(jī)會(huì)，行情的持續(xù)性會(huì)更低。而對于絕對收益客戶而言，多元資產(chǎn)配置的重要性在上升。長期而言，我依然認(rèn)為，海外經(jīng)濟(jì)尤其美國經(jīng)濟(jì)的長期通脹中樞在抬升，與此同時(shí)美債利率中樞將在較長時(shí)間維持在中高位水平，這將對于我們大型投資者長期組合的資產(chǎn)配置有著至關(guān)重要的影響。

　　截至4月3日，宏利周期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.01%，位于同類可比基金817/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.36%，位于同類可比基金875/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.74%，位于同類可比基金836/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.05%，位于同類可比基金436/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1254，位于同類可比基金424/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為37.9%，同類可比基金排名462/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為77.95%，同類平均為79.88%。2020年三季度末基金達(dá)到80.24%的最高倉位，2020年一季度末最低，為74.3%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4.79億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.63萬戶，合計(jì)持有1.6億份。其中管理人員工持有3.31萬份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比9.22%，個(gè)人投資者占比90.78%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約38.3%，持續(xù)5年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國海油、中國鋁業(yè)、神火股份、洛陽鉬業(yè)、兗礦能源、福耀玻璃、中國神華、中國石油、華魯恒升。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：宏利周期混合：2024年換手率為38.3%)

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