平安研究?jī)?yōu)選混合A：2024年換手率達(dá)522.84%

　　AI基金平安研究?jī)?yōu)選混合A（017532）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)352.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0125元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.42%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.094元?；鸾?jīng)理是張曉泉，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，平安研究?jī)?yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)24.48%；平安新鑫優(yōu)選混合A最低，為19.95%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，政策定調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大方向保持不變，經(jīng)濟(jì)刺激政策具備持續(xù)性與較高強(qiáng)度，弱預(yù)期下盈利端會(huì)有循序漸進(jìn)的復(fù)蘇，分母端的變化大概率仍將是短期市場(chǎng)的主要影響因素。隨著國(guó)債收益率下行以及美國(guó)降息，資產(chǎn)荒帶來的內(nèi)外增量資金將是重要的流動(dòng)性支撐。不可忽視的是，增量資金尤其是保險(xiǎn)資管等長(zhǎng)久期資金的持續(xù)入市，對(duì)于低波紅利資產(chǎn)的支撐和拉動(dòng)作用將會(huì)比較持久。更加重要的是，全球科技進(jìn)步和中國(guó)自主科技創(chuàng)新是未來幾年最顯著能產(chǎn)生機(jī)會(huì)的方向：AI應(yīng)用不斷迭代及落地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化突破在即，以自動(dòng)駕駛、低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥械、半導(dǎo)體為代表的國(guó)產(chǎn)自主可控方興未艾……這些領(lǐng)域都將為股票投資者帶來了不錯(cuò)的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。

　　而看港股，隨著其紅利、科技、制造龍頭的競(jìng)爭(zhēng)壁壘與估值優(yōu)勢(shì)逐步被市場(chǎng)關(guān)注與挖掘，我們認(rèn)為港股可能成為價(jià)值資金（如國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)、外資等）與偏成長(zhǎng)資金有更多交集的市場(chǎng)，全年內(nèi)預(yù)計(jì)亦有較好的投資機(jī)會(huì)。如果個(gè)股階段性明顯泡沫化，我們?cè)谂渲貌呗陨弦惨匾暢?span id="Info.116.00001">長(zhǎng)和紅利之間的性價(jià)比比較，相應(yīng)的兌現(xiàn)和切換持倉(cāng)，始終保持持倉(cāng)個(gè)股的性價(jià)比?？偠灾?，我們應(yīng)該重視并積極把握這難得的行情，積極進(jìn)取，力爭(zhēng)通過我們前瞻、深度的研究能力，為我們的投資者貢獻(xiàn)滿意的投資回報(bào)。

　　截至4月3日，平安研究?jī)?yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.52%，位于同類可比基金9/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.44%，位于同類可比基金45/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.48%，位于同類可比基金70/639。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.6352。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為28.96%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為84.75%，同類平均為84.97%。2023年末基金達(dá)到90.54%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為78.56%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2240戶，合計(jì)持有2.21億份。機(jī)構(gòu)持有份額占比1.08%，個(gè)人投資者占比98.92%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約522.84%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是滬光股份、伯特利、鵬鼎控股、亞鉀國(guó)際、寧德時(shí)代、源杰科技、繼峰股份、鐵建重工、熱景生物、賽力斯。

　　核校：王博

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安研究?jī)?yōu)選混合A：2024年換手率達(dá)522.84%)

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