國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合：2024年利潤1.54億元 凈值增長率20.81%

　　AI基金國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合（257070）披露2024年年報，2024年基金利潤1.54億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.429元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.81%，截至2024年末，基金規(guī)模為7.59億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至4月3日，單位凈值為1.992元。基金經(jīng)理是潘明，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達11.54%；國聯(lián)安科技動力股票最低，為-2.67%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，國產(chǎn) AI 黑馬 DeepSeek 引發(fā)全球 AI 產(chǎn)業(yè)震動，為中國科技公司帶來價值重估的機會，科技股投資情緒向好。大模型的大宗商品化和算力平權(quán)正在加速，堆砌訓(xùn)練算力的性價比變?nèi)?，推理產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展邏輯變強。AI 投資主線的結(jié)構(gòu)持續(xù)變化：前年是光模塊，去年是銅連接，2025年可能是端側(cè)、云服務(wù)和應(yīng)用等。本基金也將加大對機器人主題的研究和擇優(yōu)配置，爭取找到這個賽道上的“逆變器”和“光模塊”。

　　截至4月3日，國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.21%，位于同類可比基金200/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.46%，位于同類可比基金200/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.57%，位于同類可比基金195/198；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-33.84%，位于同類可比基金133/134。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.045，位于同類可比基金125/136。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為54.83%，同類可比基金排名13/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.23%，同類平均為84.66%。2021年三季度末基金達到93%的最高倉位，2018年一季度末最低，為83.9%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7.59億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計3.66萬戶，合計持有3.13億份。其中管理人員工持有346.84份，機構(gòu)持有份額占比9.89%，個人投資者占比90.11%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約364.82%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是寒武紀、麥格米特、恒玄科技、海光信息、英維克、生益電子、潤澤科技、北方華創(chuàng)、神州數(shù)碼、銳捷網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合：2024年利潤1.54億元 凈值增長率20.81%)

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