平安鼎弘混合(LOF)A：2024年換手率達(dá)1028.62%

　　AI基金平安鼎弘混合(LOF)A（167003）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)49.83萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0791元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.77%，截至2024年末，基金規(guī)模為687.58萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.084元?；鸾?jīng)理是陳浩宇，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，平安可轉(zhuǎn)債A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.59%；平安雙盈添益?zhèn)疉最低，為2.76%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，國(guó)內(nèi)政策已經(jīng)明確指向穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，但企業(yè)盈利改善仍需內(nèi)外部有利因素繼續(xù)積累。值得慶幸的是我們看到了經(jīng)濟(jì)“新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)型”效果已經(jīng)開始顯現(xiàn)，智能駕駛支持下的汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)大幅領(lǐng)先全球，年初以來(lái)的“智能機(jī)器人、DeepSeek”出現(xiàn)，也讓我們看到在人工智能應(yīng)用領(lǐng)域有了新的突破。2025年，我們?nèi)匀粫?huì)繼續(xù)堅(jiān)持原有的投資框架，繼續(xù)自下而上的尋找估值合意且有穩(wěn)定現(xiàn)金流的行業(yè)。

　　另外，我們也注意到財(cái)政政策指向“化債”后，銀行的基本風(fēng)險(xiǎn)將得到大幅緩釋，而銀行整體估值水平并未充分反映這個(gè)因素對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債表的積極影響。在市場(chǎng)情緒集中在中小市值股票上的時(shí)候，在我們投資框架內(nèi)的標(biāo)的估值反而有所下降，使得我們能夠以更低的價(jià)格逐步買回前期兌現(xiàn)浮盈的倉(cāng)位。

　　截至4月3日，平安鼎弘混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.55%，位于同類可比基金626/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.37%，位于同類可比基金613/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.20%，位于同類可比基金485/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.38%，位于同類可比基金426/559。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0016，位于同類可比基金415/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為13.78%，同類可比基金排名70/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為6.36%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為19.98%，同類平均為18.74%。2020年三季度末基金達(dá)到29.59%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為2.15%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為687.58萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)540戶，合計(jì)持有628.6萬(wàn)份。其中管理人員工持有109.91份，機(jī)構(gòu)持有份額占比29.67%，個(gè)人投資者占比70.33%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1028.62%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、招商銀行、紫金礦業(yè)、滬農(nóng)商行、成都銀行、重慶啤酒、太陽(yáng)紙業(yè)、傳音控股、上海銀行、海爾智家。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安鼎弘混合(LOF)A：2024年換手率達(dá)1028.62%)

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