恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年換手率達(dá)1226.27%

　　AI基金恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A（016912）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤7.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.006元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.52%，截至2024年末，基金規(guī)模為1002.74萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.95元?；鸾?jīng)理是吳胤希和裘明達(dá)。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025年以來，我們注意到科技板塊的產(chǎn)業(yè)鏈利好催化不斷。特斯拉及宇樹機(jī)器人等頭部廠商的機(jī)器人產(chǎn)品在算法進(jìn)步下加速迭代。DeepSeek 模型的開源和推廣帶來中國泛 AI 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，打破美國壟斷格局，推進(jìn)全球視角下中國資產(chǎn)重估。以字節(jié)、阿里為代表的中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭提高資本開支，為國產(chǎn)算力及云服務(wù)廠商帶來巨大投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，監(jiān)管對(duì)市場仍以呵護(hù)態(tài)度為主，中美沖突的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)可控。

　　綜上，我們對(duì)2025年權(quán)益市場展望樂觀，市場或仍將延續(xù)去年9月下旬以來的進(jìn)攻格局。我們判斷整體機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，看好偏進(jìn)攻性的行業(yè)和板塊。

　　截至4月3日，恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.99%，位于同類可比基金63/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.13%，位于同類可比基金89/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.46%，位于同類可比基金126/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.2595。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為33.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為84.33%，同類平均為83.34%。2024年三季度末基金達(dá)到92.36%的最高倉位，2023年上半年末最低，為79.3%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1002.74萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)50戶，合計(jì)持有1160.82萬份。其中管理人員工持有7.04萬份，占比0.61%，機(jī)構(gòu)持有份額占比90.42%，個(gè)人投資者占比9.58%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1226.27%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是格力電器、中國平安、分眾傳媒、美的集團(tuán)、中國人保、東方財(cái)富、伊利股份、中遠(yuǎn)?？?/a>、貴州茅臺(tái)、韋爾股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年換手率達(dá)1226.27%)

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