萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A：2024年換手率達(dá)864.72%

　　AI基金萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A（010690）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)360.76萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0687元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.12%，截至2024年末，基金規(guī)模為4351.49萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.886元。基金經(jīng)理是尹航，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，萬(wàn)家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)21.88%；萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A最低，為-0.55%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，行業(yè)層面，我們認(rèn)為當(dāng)前國(guó)內(nèi)外整體宏觀預(yù)期邊際向好，一方面，可以關(guān)注高股息資產(chǎn)所帶來(lái)的穩(wěn)健投資機(jī)會(huì)，以及順周期板塊在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的潛在收益。另一方面，隨著以 AI 為代表的科技產(chǎn)業(yè)的逐步落地，長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)替代與AI 景氣成長(zhǎng)領(lǐng)域或蘊(yùn)含著顯著投資機(jī)會(huì)。未來(lái)市場(chǎng)整體將在估值修復(fù)與經(jīng)濟(jì)基本面改善的雙重作用下，逐步回歸價(jià)值增長(zhǎng)軌道，市場(chǎng)指數(shù)有望真正迎來(lái)趨勢(shì)性的上行機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.52%，位于同類可比基金223/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.84%，位于同類可比基金146/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.08%，位于同類可比基金114/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.46%，位于同類可比基金95/306。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1919，位于同類可比基金107/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為40.86%，同類可比基金排名176/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.66%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.97%，同類平均為83.34%。2024年三季度末基金達(dá)到94%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為81.14%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4351.49萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1119戶，合計(jì)持有4987.53萬(wàn)份。其中管理人員工持有2.1萬(wàn)份，占比0.04%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約864.72%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是良信股份、巨化股份、新產(chǎn)業(yè)、新宙邦、揚(yáng)農(nóng)化工、瀚藍(lán)環(huán)境、偉明環(huán)保、航發(fā)動(dòng)力、中國(guó)核電、老板電器。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合A：2024年換手率達(dá)864.72%)

(責(zé)任編輯：system)