東吳安鑫量化混合A：2024年換手率達(dá)874.89%

　　AI基金東吳安鑫量化混合A（002561）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)664.02萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1651元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.43%，截至2024年末，基金規(guī)模為7167.31萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.369元?；鸾?jīng)理是周健，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，東吳中證新興指數(shù)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.56%；東吳配置優(yōu)化混合A最低，為2.65%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，我們判斷，當(dāng)前A股市場(chǎng)具有以下三大特征：（1）市場(chǎng)估值處在歷史相對(duì)底部區(qū)域；（2）政策寬松拐點(diǎn)或明確；（3）2025年A股上市公司凈利潤(rùn)增速有望進(jìn)入上行趨勢(shì)。另外，2025年隨著海外資金對(duì)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的認(rèn)識(shí)，中國(guó)資產(chǎn)有望得到重估。因此我們認(rèn)為2025年A股市場(chǎng)行情或值得期待。

　　截至4月3日，東吳安鑫量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.14%，位于同類可比基金94/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.81%，位于同類可比基金141/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.12%，位于同類可比基金17/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.02%，位于同類可比基金31/154。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5856，位于同類可比基金38/152。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為7.88%，同類可比基金排名51/152。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為10.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為29.87%，同類平均為18.51%。2020年一季度末基金達(dá)到81.01%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為10.56%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7167.31萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.08萬(wàn)戶，合計(jì)持有5166.93萬(wàn)份。其中管理人員工持有6.78萬(wàn)份，占比0.13%，機(jī)構(gòu)持有份額占比93.80%，個(gè)人投資者占比6.20%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約874.89%。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)建筑、寶鋼股份、上港集團(tuán)、中信證券、大秦鐵路、中國(guó)石化、招商銀行、中國(guó)中車(chē)、中國(guó)鋁業(yè)、春秋航空。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東吳安鑫量化混合A：2024年換手率達(dá)874.89%)

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