東吳配置優(yōu)化混合A：2024年利潤(rùn)424.86萬元 凈值增長(zhǎng)率10.37%

　　AI基金東吳配置優(yōu)化混合A（582003）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)424.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1348元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.37%，截至2024年末，基金規(guī)模為3964.08萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.353元?；鸾?jīng)理是周健，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，東吳中證新興指數(shù)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.56%；東吳配置優(yōu)化混合A最低，為2.65%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，我們判斷，當(dāng)前 A 股市場(chǎng)具有以下三大特征：（1）市場(chǎng)估值處在歷史相對(duì)底部區(qū)域；（2）政策寬松拐點(diǎn)或明確；（3）2025 年 A 股上市公司凈利潤(rùn)增速有望進(jìn)入上行趨勢(shì)。另外，2025 年隨著海外資金對(duì)中國企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的認(rèn)識(shí)，中國資產(chǎn)有望得到重估。因此我們認(rèn)為 9.24 以來 A 股市場(chǎng)行情反轉(zhuǎn)可能性相對(duì)比較大，2025 年 A 股市場(chǎng)行情或值得期待。

　　截至4月3日，東吳配置優(yōu)化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.44%，位于同類可比基金790/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.87%，位于同類可比基金827/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.65%，位于同類可比基金588/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-24.80%，位于同類可比基金723/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0658，位于同類可比基金528/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為52.13%，同類可比基金排名102/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.2%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.19%，同類平均為79.88%。2019年末基金達(dá)到92.49%的最高倉位，2019年上半年末最低，為29.89%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3964.08萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)6544戶，合計(jì)持有2844.18萬份。其中管理人員工持有2355.85份，占比0.01%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.17%，個(gè)人投資者占比99.83%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約446.04%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是立訊精密、新易盛、中際旭創(chuàng)、歌爾股份、比亞迪、天孚通信、滬電股份、拓普集團(tuán)、工業(yè)富聯(lián)、三花智控。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東吳配置優(yōu)化混合A：2024年利潤(rùn)424.86萬元 凈值增長(zhǎng)率10.37%)

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