紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A：2024年利潤353.86萬元 凈值增長率7.58%

　　AI基金紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A（006700）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤353.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1024元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.58%，截至2024年末，基金規(guī)模為6694.98萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.572元?；鸾?jīng)理是陳若勁和楊一，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.79%；紅土創(chuàng)新添利債券A最低，為2.89%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望未來，AI 大模型的出世及一攬子政策持續(xù)發(fā)力見效有助于提升國內(nèi)投資者信心，流動(dòng)性環(huán)境仍有望保持充裕，我們認(rèn)為投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好有進(jìn)一步企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)。債券方面，我們認(rèn)為絕對收益水平較低，反映了較多的政策寬松預(yù)期，性價(jià)比有所下降。

　　股票方面，我們認(rèn)為宏觀政策協(xié)同發(fā)力，流動(dòng)性寬松，產(chǎn)業(yè)周期有望見底回升，性價(jià)比較好。我們將根據(jù)上市公司財(cái)報(bào)情況，審視組合持倉標(biāo)的，謹(jǐn)慎樂觀的參與權(quán)益市場的投資機(jī)會(huì)，整體組合配置會(huì)更趨于均衡。轉(zhuǎn)債方面，當(dāng)前性價(jià)比有所降低，我們將耐心等待加倉機(jī)會(huì)，兼顧企業(yè)盈利改善之后或有的正股彈性，更加廣泛的尋找可轉(zhuǎn)債優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

　　截至4月3日，紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.20%，位于同類可比基金295/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.34%，位于同類可比基金552/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.79%，位于同類可比基金238/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.87%，位于同類可比基金45/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6812，位于同類可比基金66/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為6.43%，同類可比基金排名318/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為7.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為23.83%，同類平均為18.74%。2020年上半年末基金達(dá)到30.92%的最高倉位，2021年三季度末最低，為12.66%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6694.98萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2521戶，合計(jì)持有4274.55萬份。其中管理人員工持有1.78萬份，占比0.04%，機(jī)構(gòu)持有份額占比20.61%，個(gè)人投資者占比79.39%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約193.98%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是長江電力、川投能源、科倫藥業(yè)、國投電力、麗珠集團(tuán)、京新藥業(yè)、柳藥集團(tuán)、中炬高新、洋河股份、韻達(dá)股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A：2024年利潤353.86萬元 凈值增長率7.58%)

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