博道研究恒選混合A：2024年換手率達726.37%

　　AI基金博道研究恒選混合A（015104）披露2024年年報，2024年基金利潤338.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0616元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.04%，截至2024年末，基金規(guī)模為4349.6萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.858元?；鸾?jīng)理是何曉彬。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，過去影響投資者風險偏好的諸多因素都會出現(xiàn)一些變化。年初DeepSeek引起資本市場波動可初見端倪，人民幣資產(chǎn)有望重估，尤其相對低估的中國優(yōu)秀企業(yè)更值得關(guān)注。從國內(nèi)宏觀基本面來看，房地產(chǎn)從“成長”到“價值”換錨基本完成，銷售面積在長期中樞附近疊加政策發(fā)力，其對總量經(jīng)濟的影響預(yù)計將明顯趨緩，隨著利率逐漸下降接近真實利率的水平，有望激發(fā)部分融資需求，同時受益于政策轉(zhuǎn)向內(nèi)需和消費，企業(yè)基本面和盈利有望出現(xiàn)階段性企穩(wěn)，對股票市場可以更樂觀一點。本基金將繼續(xù)借助系統(tǒng)化方式，從不同基本面收益來源分域構(gòu)造多元策略復合配置，堅持分域基本面量化選股，力爭獲得有競爭力的超額收益。

　　截至4月3日，博道研究恒選混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為6.14%，位于同類可比基金235/536；近半年復權(quán)單位凈值增長率為2.75%，位于同類可比基金209/536；近一年復權(quán)單位凈值增長率為12.20%，位于同類可比基金182/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.0718。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為36.6%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.37%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.1%，同類平均為83.34%。2024年上半年末基金達到90.44%的最高倉位，2022年三季度末最低，為80.3%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4349.6萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計528戶，合計持有5226.36萬份。其中管理人員工持有318.66萬份，占比6.10%，機構(gòu)持有份額占比61.21%，個人投資者占比38.79%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約726.37%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、豪邁科技、安克創(chuàng)新、九號公司、天孚通信、小米集團-W、圣農(nóng)發(fā)展、邁瑞醫(yī)療、騰訊控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：博道研究恒選混合A：2024年換手率達726.37%)

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