英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A：2024年利潤(rùn)220.25萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.6%

　　AI基金英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A（012521）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)220.25萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0847元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.6%，截至2024年末，基金規(guī)模為1161.4萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.042元。基金經(jīng)理是張大錚和張婧珣，目前共同管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，英大智享債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.59%；英大安惠純債A最低，為2.28%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，短期內(nèi)流動(dòng)性大概率維持緊平衡且波動(dòng)加大，低利率環(huán)境下的收益來(lái)源可能更多的向交易傾斜，地方債放量階段以及降準(zhǔn)降息預(yù)期兌現(xiàn)后可能帶來(lái)配置機(jī)會(huì)。投資策略方面，債券配置以中短久期為主，挖掘3年以?xún)?nèi)信用債品種的配置機(jī)會(huì)；配合長(zhǎng)久期利率債的波段操作增厚收益，根據(jù)資金面變動(dòng)靈活調(diào)整組合杠桿。

　　權(quán)益及可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)方面，在更為積極的宏觀政策基調(diào)下，市場(chǎng)信心或漸進(jìn)式修復(fù)，A股波動(dòng)加大但中樞逐步抬升。關(guān)注刺激政策相關(guān)性較強(qiáng)的板塊，觀察后續(xù)政策落地節(jié)奏以及基本面修復(fù)效果，同時(shí)關(guān)注特朗普上任后的政策擾動(dòng)以及美聯(lián)儲(chǔ)降息路徑的變化。轉(zhuǎn)債配置跟隨股市主線，在非雙高個(gè)券中尋找業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的題材個(gè)券，規(guī)避信用瑕疵明顯的低價(jià)品種。

　　截至4月3日，英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.86%，位于同類(lèi)可比基金58/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.52%，位于同類(lèi)可比基金380/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.53%，位于同類(lèi)可比基金345/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.85%，位于同類(lèi)可比基金151/559。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3886，位于同類(lèi)可比基金204/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為10.69%，同類(lèi)可比基金排名141/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為6.77%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為24.21%，同類(lèi)平均為18.74%。2024年三季度末基金達(dá)到33.05%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為17.41%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1161.4萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)233戶(hù)，合計(jì)持有1138.02萬(wàn)份。其中管理人員工持有1926.98份，占比0.02%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約54.61%，持續(xù)低于同類(lèi)均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是京東方A、東阿阿膠、玲瓏輪胎、三利譜、五糧液、石頭科技、東方財(cái)富、伊力特、華帝股份、景旺電子。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A：2024年利潤(rùn)220.25萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.6%)

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