華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A：2024年利潤5144.95萬元 凈值增長率13.4%

　　AI基金華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A（001074）披露2024年年報，2024年基金利潤5144.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1756元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.4%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.46億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.392元?；鸾?jīng)理是孔令燁，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達34.39%；華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A最低，為8.94%。

　　基金管理人在年報中表示，量化策略方面，在經(jīng)歷短期快速主題輪動行情后，我們認為市場可能更加關注基本面的邊際變化。從因子表現(xiàn)來看，華泰柏瑞量化團隊的成長類因子近期表現(xiàn)較好，我們預期其趨勢或仍將延續(xù)。短期預期扭轉(zhuǎn)造成的快速主題輪動行情告一段落之后，市場主線或?qū)⒅饾u回歸到股票的基本面上。同時，我們認為在后市當中，大小市值、各行業(yè)股票均有機會，量化投資全市場選股的優(yōu)勢有望得以更好體現(xiàn)。

　　截至4月3日，華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為4.34%，位于同類可比基金460/918；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-1.72%，位于同類可比基金514/918；近一年復權(quán)單位凈值增長率為8.94%，位于同類可比基金345/918；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-1.51%，位于同類可比基金219/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3302，位于同類可比基金193/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為24.18%，同類可比基金排名793/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.32%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.72%，同類平均為79.88%。2021年末基金達到93.99%的最高倉位，2020年一季度末最低，為82.68%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.46億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計8.23萬戶，合計持有2.5億份。其中管理人員工持有66.5萬份，占比0.27%，機構(gòu)持有份額占比51.18%，個人投資者占比48.82%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約150.45%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、招商銀行、新華保險、中信證券、中國平安、新和成、比亞迪、紫金礦業(yè)、長江電力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A：2024年利潤5144.95萬元 凈值增長率13.4%)

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