華泰柏瑞量化智慧混合A：2024年利潤2213.1萬元 凈值增長率10.67%

　　AI基金華泰柏瑞量化智慧混合A（001244）披露2024年年報，2024年基金利潤2213.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1423元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.67%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.15億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.552元。基金經(jīng)理是笪篁，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，華泰柏瑞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.77%；華泰柏瑞量化對沖混合最低，為-1.79%。

　　基金管理人在年報中表示，量化策略方面，在經(jīng)歷短期快速主題輪動行情后，我們認(rèn)為市場可能更加關(guān)注基本面的邊際變化。從因子表現(xiàn)來看，華泰柏瑞量化團(tuán)隊的成長類因子近期表現(xiàn)較好，我們預(yù)期其趨勢或仍將延續(xù)。短期預(yù)期扭轉(zhuǎn)造成的快速主題輪動行情告一段落之后，市場主線或?qū)⒅饾u回歸到股票的基本面上。同時，我們認(rèn)為在后市當(dāng)中，大小市值、各行業(yè)股票均有機(jī)會，量化投資全市場選股的優(yōu)勢有望得以更好體現(xiàn)。

　　截至4月3日，華泰柏瑞量化智慧混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.36%，位于同類可比基金226/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.30%，位于同類可比基金250/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.24%，位于同類可比基金228/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.00%，位于同類可比基金121/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4174，位于同類可比基金119/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為25.63%，同類可比基金排名767/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為17.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.96%，同類平均為79.88%。2019年末基金達(dá)到94.2%的最高倉位，2021年三季度末最低，為81.11%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.15億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計12.57萬戶，合計持有1.44億份。其中管理人員工持有41.9萬份，占比0.29%，機(jī)構(gòu)持有份額占比25.35%，個人投資者占比74.65%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約163.52%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是安克創(chuàng)新、宇通客車、國泰君安、欣旺達(dá)、東阿阿膠、云天化、愷英網(wǎng)絡(luò)、中遠(yuǎn)海特、福昕軟件、艾為電子。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞量化智慧混合A：2024年利潤2213.1萬元 凈值增長率10.67%)

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