南方策略優(yōu)化混合：2024年利潤2225.3萬元 凈值增長率9.47%

　　AI基金南方策略優(yōu)化混合（202019）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤2225.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1295元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.47%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.5億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.579元?；鸾?jīng)理是朱恒紅，目前管理17只基金。其中，截至4月3日，南方中證香港科技ETF(QDII)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)61.08%；南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A最低，為-5.76%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，國內(nèi)方面，預(yù)計(jì)2025年經(jīng)濟(jì)仍然是溫和復(fù)蘇的趨勢(shì)，實(shí)際GDP增速估計(jì)在5%左右。財(cái)政政策上會(huì)更加積極，貨幣政策轉(zhuǎn)向適度寬松。地產(chǎn)預(yù)期或延續(xù)偏弱，但是降幅相比去年收窄?？萍夹袠I(yè)和消費(fèi)行業(yè)或仍是政策發(fā)力的重點(diǎn)。外貿(mào)形勢(shì)上半年出口預(yù)計(jì)保持強(qiáng)勁，下半年受美國關(guān)稅政策影響可能承壓。

　　市場(chǎng)方面，隨著高質(zhì)量發(fā)展的深化，企業(yè)盈利有望迎來上行周期的新起點(diǎn)，國內(nèi)股市的投資環(huán)境有望大幅改善。AI行業(yè)的突破發(fā)展，或?qū)?dòng)新一輪“工業(yè)革命”，新興行業(yè)大概率會(huì)是2025年的投資主線。同時(shí)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期，不確定性增強(qiáng)的內(nèi)外部環(huán)境下，高頻的輪動(dòng)或仍是行情發(fā)展的主要特征。

　　截至4月3日，南方策略優(yōu)化混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.40%，位于同類可比基金216/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.47%，位于同類可比基金221/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.86%，位于同類可比基金209/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.21%，位于同類可比基金241/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0774，位于同類可比基金274/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為36.4%，同類可比基金排名332/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.82%，同類平均為84.97%。2023年一季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉位，2022年三季度末最低，為87.75%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.5億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)6.33萬戶，合計(jì)持有1.65億份。其中管理人員工持有21.63萬份，占比0.13%，機(jī)構(gòu)持有份額占比3.29%，個(gè)人投資者占比96.71%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約385.22%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是水晶光電、滬光股份、瑞芯微、新易盛、福斯達(dá)、中石科技、銳明技術(shù)、貴州茅臺(tái)、普源精電、特銳德。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方策略優(yōu)化混合：2024年利潤2225.3萬元 凈值增長率9.47%)

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