華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票：2024年利潤(rùn)4031.82萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.82%

　　AI基金華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票（002229）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)4031.82萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0736元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.82%，截至2024年末，基金規(guī)模為9.20億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月3日，單位凈值為1.793元?；鸾?jīng)理是張帆，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，華夏創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.67%；華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票最低，為11.57%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，在宏觀層面我們可以做謹(jǐn)慎樂(lè)觀的展望：潛在的外部風(fēng)險(xiǎn)在一年維度看來(lái)影響有限，政策對(duì)于經(jīng)濟(jì)的托底作用也已經(jīng)取得了效果，因而經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。在股市層面，經(jīng)歷了過(guò)去三年的持續(xù)下跌，市場(chǎng)底部和風(fēng)險(xiǎn)偏好的底部均已經(jīng)明確于2024年3季度出現(xiàn)，即我們已經(jīng)明顯走進(jìn)了市場(chǎng)的右側(cè)。

　　預(yù)測(cè)市場(chǎng)的漲跌已經(jīng)被無(wú)數(shù)次證明過(guò)是無(wú)效的，我們不去預(yù)測(cè)25年市場(chǎng)的漲跌。我們認(rèn)為市場(chǎng)目前的狀態(tài)是底部出現(xiàn)之后的右側(cè)區(qū)間，3 年下跌之后的風(fēng)險(xiǎn)偏好中低位，因而更加積極的選股和謹(jǐn)慎樂(lè)觀的估值方法將是我們采用的思維底座。在組合管理層面，我們依然采用行業(yè)分散、個(gè)股集中的組合管理策略，在行業(yè)層面選擇景氣周期上行區(qū)間、或因 AI 等新技術(shù)的出現(xiàn)可能被重估的行業(yè)，在個(gè)股層面以賠率為核心對(duì)于高賠率個(gè)股給與較多倉(cāng)位。同時(shí)，我們將緊密跟蹤科技基本面的變化，如果AI技術(shù)由導(dǎo)入期進(jìn)入高速期，則我們將大幅提升組合的行業(yè)集中度，加大其行業(yè)配置比例。

　　截至4月3日，華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.46%，位于同類可比基金36/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.33%，位于同類可比基金41/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.57%，位于同類可比基金40/47；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.26%，位于同類可比基金28/35。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1407，位于同類可比基金31/34。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為44.98%，同類可比基金排名18/34。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.35%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.32%，同類平均為87.87%。2021年一季度末基金達(dá)到93.31%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為80.82%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為9.2億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)4.42萬(wàn)戶，合計(jì)持有5.09億份。其中管理人員工持有148.14萬(wàn)份，占比0.29%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.20%，個(gè)人投資者占比99.80%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約195.24%，持續(xù)5年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是立訊精密、柳工、三環(huán)集團(tuán)、寧德時(shí)代、鵬鼎控股、海光信息、中聯(lián)重科、順絡(luò)電子、海康威視、美的集團(tuán)。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票：2024年利潤(rùn)4031.82萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.82%)

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