博時國企改革主題股票A：2024年換手率達(dá)678.64%

　　AI基金博時國企改革主題股票A（001277）披露2024年年報，2024年基金利潤931.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0301元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.72%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月3日，單位凈值為0.632元?；鸾?jīng)理是陳曦，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月3日，博時創(chuàng)業(yè)成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-1.59%；博時國企改革主題股票A最低，為-3.22%。

　　基金管理人在年報中表示，展望后市，對于市場是樂觀的。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性已經(jīng)顯現(xiàn)，同時全球流動性寬松又是相對確定。隨著國內(nèi)大模型發(fā)展等一系列厚積薄發(fā)的因素出現(xiàn)，市場的風(fēng)險偏好也在快速回升。在這樣的背景下，組合最重要的是選擇業(yè)績確定性和產(chǎn)業(yè)確定性的方向。更樂觀的一點是，經(jīng)過今年的市場調(diào)整，我們可以在很多行業(yè)看到具備長期回報吸引力的公司。

　　就具體方向而言，在2025年上半年，紅利方向已經(jīng)體現(xiàn)出了一定的吸引力，同時AI硬件和以機器人、智能駕駛為代表的應(yīng)用、能源層面的特高壓、風(fēng)電等，行業(yè)依然會是組合的重心?；氐絿蟾母锓较颍瑖蟾母镌趨⑴c經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力上也有很好的進(jìn)展。整體來說，上述行業(yè)中很多優(yōu)秀國企的估值已經(jīng)到了歷史相對較低的水平。

　　截至4月3日，博時國企改革主題股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.57%，位于同類可比基金157/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.36%，位于同類可比基金159/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.22%，位于同類可比基金149/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.93%，位于同類可比基金128/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0762，位于同類可比基金125/156。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為39.51%，同類可比基金排名76/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.44%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.94%，同類平均為88.12%。2023年三季度末基金達(dá)到91.66%的最高倉位，2024年一季度末最低，為81.3%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計7751戶，合計持有3億份。其中管理人員工持有7.39萬份，占比0.02%，機構(gòu)持有份額占比0.19%，個人投資者占比99.81%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約678.64%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是許繼電氣、時代新材、平高電氣、渝農(nóng)商行、金風(fēng)科技、中國動力、上汽集團(tuán)、江蘇金租、杰瑞股份、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時國企改革主題股票A：2024年換手率達(dá)678.64%)

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