上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A：2024年換手率為17.45%

　　AI基金上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A（012332）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤6739.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1412元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.08%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.9億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為0.899元?；鸾?jīng)理是盧揚(yáng)，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，上銀鑫卓混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.45%；上銀鑫恒混合A最低，為-6.82%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，經(jīng)過 4 季度以來的整固調(diào)整，以上證 50、滬深 300 等為代表的大盤藍(lán)籌指數(shù)估值已經(jīng)回落到 10 年維度的中位數(shù)附近，隨著促增長、擴(kuò)內(nèi)需等財(cái)政、貨幣政策的逐步落地，經(jīng)濟(jì)有望重拾升勢，市場也將跟隨基本面的改善亦步亦趨。在投資標(biāo)的選擇方面，在市場整體下行風(fēng)險(xiǎn)不大的情況下，本基金將更加偏重于自下而上選股，更關(guān)注于行業(yè)競爭格局的演變以及企業(yè)自身經(jīng)營狀況的改善，針對持倉公司的市場份額變動(dòng)、競爭格局演變、業(yè)績增長前景以及重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)等綜合考量，對組合進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化和調(diào)整，力爭給基金份額持有人帶來更好的回報(bào)。

　　截至4月3日，上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.38%，位于同類可比基金828/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.24%，位于同類可比基金483/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.28%，位于同類可比基金446/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.89%，位于同類可比基金101/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2214，位于同類可比基金311/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為14.79%，同類可比基金排名894/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.77%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為63.61%，同類平均為79.88%。2021年末基金達(dá)到68.08%的最高倉位，2022年上半年末最低，為51.92%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.9億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)5713戶，合計(jì)持有4.24億份。其中管理人員工持有1042.01份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約17.45%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國移動(dòng)、中國海油、格力電器、中國神華、伊利股份、美的集團(tuán)、寧滬高速。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A：2024年換手率為17.45%)

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