上銀慧尚6個月持有期混合A：2024年利潤262.4萬元 凈值增長率4.8%

　　AI基金上銀慧尚6個月持有期混合A（012334）披露2024年年報，2024年基金利潤262.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0489元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.8%，截至2024年末，基金規(guī)模為3595.26萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.049元?；鸾?jīng)理是陳博和蔡唯峰。

　　基金管理人在年報中表示，2025 年市場走勢預(yù)計較 2024 年更復(fù)雜，全年經(jīng)濟較 2024 年更強，對債券投資提出更高要求。全年經(jīng)濟在高質(zhì)量發(fā)展下產(chǎn)生了效果，新興行業(yè)如 AI，新能源汽車，文化行業(yè)等影響力和競爭力大幅提升，新舊動能轉(zhuǎn)換取得效果。新動能對資金的需求不如以前行業(yè)那么密集，因此固定收益市場的資產(chǎn)供給仍有稀缺性，同時本基金預(yù)計央行仍然維持適度寬松的支持性貨幣政策，全年環(huán)境有利于債券，權(quán)益和可轉(zhuǎn)債也有機會。政策穩(wěn)股市意愿較強，權(quán)益市場底部較為夯實，新興行業(yè)將產(chǎn)生結(jié)構(gòu)牛市，順周期在政策和經(jīng)濟沒有明顯拐點時仍以預(yù)期博弈震蕩為主，寬流動性下科技行業(yè)預(yù)計將成為 2025 年的主線。轉(zhuǎn)債目前估值修復(fù)到相對合理水平，弱現(xiàn)實寬流動性格局下中小盤占優(yōu)，將有利于轉(zhuǎn)債正股上漲。本基金今年先看好權(quán)益和轉(zhuǎn)債市場后看好債券市場，轉(zhuǎn)債方面將精選正股基本面有彈性，估值合理偏低的可轉(zhuǎn)債為主，權(quán)益方面結(jié)合中低風(fēng)險定位，采取配置紅利等策略為主，債券需要采取靈活的波段策略以提升收益。

　　截至4月3日，上銀慧尚6個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.90%，位于同類可比基金353/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.21%，位于同類可比基金599/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.19%，位于同類可比基金486/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.46%，位于同類可比基金233/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2859，位于同類可比基金264/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為4.06%，同類可比基金排名457/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為2.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為14.74%，同類平均為18.74%。2024年末基金達到23.42%的最高倉位，2022年一季度末最低，為9.35%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3595.26萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計313戶，合計持有3425.33萬份。其中管理人員工持有41.68萬份，占比1.22%，機構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約156.67%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是華域汽車、華能國際、申能股份、中國移動、國電電力、粵高速A、萬華化學(xué)、中航光電、湖北能源、中國建筑。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀慧尚6個月持有期混合A：2024年利潤262.4萬元 凈值增長率4.8%)

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