新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合：2024年換手率達(dá)575.92%

　　AI基金新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合（519091）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1035.4萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0734元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.54%，截至2024年末，基金規(guī)模為7.15億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為5.082元。基金經(jīng)理是賴慶鑫，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)1.39%；新華景氣行業(yè)混合A最低，為-10.12%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，特別是上半年將迎來9月份以來各種政策的驗(yàn)證窗口，預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)壓力依然很大，后續(xù)依賴政策繼續(xù)加碼。在政策加碼期間會(huì)有強(qiáng)周期的表現(xiàn)，在政策空窗和數(shù)據(jù)驗(yàn)證期則利好新經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)相關(guān)的主題板塊。目前判斷，隨著國(guó)產(chǎn)大模型和國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫的火爆，對(duì)于新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的信心增強(qiáng)，持續(xù)政策加碼可能性較低，長(zhǎng)債收益率下行趨勢(shì)不變，流動(dòng)性的沖擊正如2014-2015年，對(duì)于主題行情提前布局顯得更為重要。未來基金經(jīng)理會(huì)增大對(duì)國(guó)產(chǎn)算力、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、AI+醫(yī)療、智駕、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域的研究，從更長(zhǎng)期的維度發(fā)掘主題投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.43%，位于同類可比基金885/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.28%，位于同類可比基金902/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.65%，位于同類可比基金763/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-17.45%，位于同類可比基金555/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0919，位于同類可比基金480/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為34.14%，同類可比基金排名573/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為77.65%，同類平均為79.88%。2024年三季度末基金達(dá)到80.41%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為39.3%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7.15億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2.1萬(wàn)戶，合計(jì)持有1.34億份。其中管理人員工持有8169.99份，占比0.01%，機(jī)構(gòu)持有份額占比5.23%，個(gè)人投資者占比94.77%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約575.92%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是招商蛇口、保利發(fā)展、中際旭創(chuàng)、新易盛、華發(fā)股份、天孚通信、濱江集團(tuán)、通威股份、寧德時(shí)代、中國(guó)建筑。

　　核校：王博

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合：2024年換手率達(dá)575.92%)

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