北信瑞豐平安中國主題靈活配置：2024年換手率達1335.12%

　　AI基金北信瑞豐平安中國主題靈活配置（001154）披露2024年年報，2024年基金利潤35.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0321元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.35%，截至2024年末，基金規(guī)模為1091.35萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.003元。基金經(jīng)理是王玉玨，目前管理2只基金。其中，截至4月3日，北信瑞豐平安中國主題靈活配置近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達12.57%；北信瑞豐外延增長主題靈活配置最低，為-0.21%。

　　基金管理人在年報中表示，進入 2025 年以來，市場交易的能量比較高，除非有重大利好事件，否則市場繼續(xù)獲得大量增量資金的難度可能比較大，市場可能呈現(xiàn)一定的輪動走勢，其中既包括領(lǐng)漲板塊之間各子版塊的輪動，也包括不同板塊、風(fēng)格之間的輪動。如果再考慮到 A 股市場的交易屬性較強，那么多風(fēng)格的配置式投資可能是投資者的首選。

　　映射到單一基金的投資策略，基金既可以選擇全市場選股、重點行業(yè)超額配置的全天候模式；也可以選擇嚴守能力圈、重點配置單一風(fēng)格、行業(yè)，追求相對風(fēng)格、行業(yè)指數(shù)獲得更低波動或者更高彈性的行業(yè)超額策略；本基金選擇了后者，希望可以替代投資者對部分板塊進行專業(yè)化配置，并通過研究給投資者帶來較好的持有體驗。

　　截至4月3日，北信瑞豐平安中國主題靈活配置近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.31%，位于同類可比基金714/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.40%，位于同類可比基金428/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.57%，位于同類可比基金239/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.37%，位于同類可比基金670/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0332，位于同類可比基金623/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為39.4%，同類可比基金排名414/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為18.97%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.72%，同類平均為79.88%。2021年三季度末基金達到94.24%的最高倉位，2020年一季度末最低，為61.14%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1091.35萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計514戶，合計持有1070.98萬份。其中管理人員工持有24.51萬份，占比2.29%，機構(gòu)持有份額占比0.01%，個人投資者占比99.99%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1335.12%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是青島港、福建高速、寧滬高速、四川成渝、上港集團、廈門空港、春秋航空、中國東航、吉林高速、楚天高速。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：北信瑞豐平安中國主題靈活配置：2024年換手率達1335.12%)

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