布局核心資產(chǎn)新機(jī)遇，光大保德信將推滬深300指增新品

　　4月以來，受外部不確定因素影響，A股波動加劇，但中國核心資產(chǎn)彰顯韌性，基金公司順勢布局相關(guān)投資機(jī)會。據(jù)了解，在量化賽道深耕已久的光大保德信基金即將推出一款新產(chǎn)品——光大保德信滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金。該基金將聚焦滬深300指數(shù)，憑借基金經(jīng)理豐富的量化研究經(jīng)驗(yàn)，力爭為投資者帶來超越市場基準(zhǔn)的回報(bào)，開啟核心資產(chǎn)投資新征程。

　　市場人士指出，滬深300指數(shù)作為中國核心資產(chǎn)的代表，投資價(jià)值較高。自2005年發(fā)布以來，它綜合反映滬深市場規(guī)模大、流動性好的300只龍頭公司整體表現(xiàn)，通過半年一次的樣本股調(diào)整，不斷優(yōu)化成份股結(jié)構(gòu)，行業(yè)分布日益均衡。wind顯示，其成份股涵蓋金融、科技、消費(fèi)、工業(yè)等主要行業(yè)，僅以5.6%的上市公司數(shù)量貢獻(xiàn)了A股57%的總市值，是A股市場的標(biāo)桿指數(shù)。從長期表現(xiàn)來看，過去10年滬深300指數(shù)優(yōu)于其他寬基指數(shù)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的穿越市場周期能力。在當(dāng)前市場環(huán)境下，滬深300指數(shù)還具備估值性價(jià)比，相較其他指數(shù)，其當(dāng)前估值處于歷史中等水平，投資吸引力顯著提升。①

　　值得一提的是，政策驅(qū)動也為滬深300指數(shù)帶來新的紅利。受益于市值管理改革，央國企中長期投資價(jià)值提升，滬深300指數(shù)中較高的國企含量使其有望獲得更多政策支持。政策推動央國企增加現(xiàn)金分紅，進(jìn)而抬升滬深300指數(shù)股息率，紅利創(chuàng)造能力強(qiáng)于其他寬基指數(shù)，是投資者獲取長期收益的有效途徑之一。

　　對于指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品來說，基金經(jīng)理的主動管理同樣重要。據(jù)了解，新發(fā)的光大保德信滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金擬由光大保德信量化投資總監(jiān)朱劍濤掌舵管理。朱劍濤擁有16年豐富的量化研究經(jīng)驗(yàn)，2024年5月起擔(dān)任光大一帶一路等產(chǎn)品基金經(jīng)理，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)專業(yè)碩士和浙江大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士。他的從業(yè)經(jīng)歷覆蓋券商賣方、量化私募、量化公募，曾主導(dǎo)“因子選股系列研究”，親歷并推進(jìn)中國市場量化策略的演變。在投資理念上，朱劍濤崇尚“邏輯先導(dǎo)”+“模型驗(yàn)證”的系統(tǒng)化投資理念，注重細(xì)節(jié)驗(yàn)證和策略迭代升級，確保投資策略與時(shí)俱進(jìn)。

　　公開信息顯示，光大保德信量化團(tuán)隊(duì)實(shí)力雄厚，為基金運(yùn)作提供堅(jiān)實(shí)后盾。其投研團(tuán)隊(duì)自2004年成立以來，在量化投資領(lǐng)域持續(xù)深耕，20年的人才與技術(shù)積淀打造了完善的量化投資平臺。公司旗下多只量化產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)出色，如光大中證 500 指增在同類產(chǎn)品中排名靠前?；鹉陥?bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，該基金近1年收益率為12.31%，相對同期5.4%的業(yè)績基準(zhǔn)超額回報(bào)達(dá)到6.91%。在銀河證券同類121只增強(qiáng)規(guī)模指數(shù)股票型基金產(chǎn)品中躋身第九。②

　　數(shù)據(jù)來源：①Wind，滬深300指數(shù)成分股數(shù)量為300，總市值為567379億元；萬得全A指數(shù)成分股數(shù)量為5396，總市值為1002105億元；其中，市值截至2025年3月30日。指數(shù)表現(xiàn)時(shí)間周期為2005.04.08-2025.03.25，指數(shù)僅用于說明歷史指數(shù)表現(xiàn)，不代表組合投資、基金產(chǎn)品的最終投資、交易方向及投資策略或持倉結(jié)構(gòu)，亦不代表基金未來業(yè)績表現(xiàn)。期間滬深300指數(shù)、上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深證成指漲幅分別為299.59%、175%、115.26%、219.86%。

　?、诠獯?span id="bk_90.BK0701">中證500指數(shù)增排名數(shù)據(jù)來源自銀河證券，數(shù)據(jù)截至2025/3/31?；饦I(yè)績比較基準(zhǔn)為中證500指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5%。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。在進(jìn)行投資前敬請投資者仔細(xì)閱讀《基金合同》、招募說明書、《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，光大滬深300指數(shù)增強(qiáng)、光大中證500指增的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級為R3（中風(fēng)險(xiǎn)），適合風(fēng)險(xiǎn)等級為C3（平衡型）及以上的投資者。敬請投資者關(guān)注產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級與自身風(fēng)險(xiǎn)評級進(jìn)行獨(dú)立決策。本材料不構(gòu)成任何法律文件或是投資建議或推薦?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證上述基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不包括募集期利息）?；鸸芾砣丝蓪δ技诘匿N售規(guī)模進(jìn)行控制，具體規(guī)?？刂频姆桨冈斠妼脮r(shí)相關(guān)公告（如有）。上述基金的過往業(yè)績、凈值高低、獲獎情況及相關(guān)行業(yè)排名并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對上述基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)。本基金為指數(shù)增強(qiáng)基金，由于量化增強(qiáng)策略的表現(xiàn)存在不確定性，可能存在投資結(jié)果落后于業(yè)績比較基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)?；鸬耐顿Y范圍包括港股，會面臨因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。本產(chǎn)品由光大保德信基金發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品投資、兌付及風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。

　　重要提示：朱劍濤先生，2008年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲得理學(xué)碩士。2008年7月至2010年8月在華寶信托有限責(zé)任公司任職量化研究助理；2010年9月至2015年3月在海通證券股份有限公司任職金融工程高級分析師；2015年4月至2022年5月在東方證券股份有限公司任職金融工程首席分析師；2022年6月至2023年8月在海南進(jìn)化論私募基金管理有限公司任職量化研究負(fù)責(zé)人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，現(xiàn)任權(quán)益管理總部量化投資團(tuán)隊(duì)副團(tuán)隊(duì)長（主持工作），2024年5月至今擔(dān)任光大保德信量化核心證券投資基金、光大保德信一帶一路戰(zhàn)略主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理，2024年10月至今擔(dān)任光大保德信風(fēng)格輪動混合型證券投資基金、光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金、光大保德信多策略智選18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理，2025年3月至今擔(dān)任光大保德信紅利量化選股混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。擬任光大保德信滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。

　　圖片來源：企業(yè)供圖

（文章來源：界面新聞）

(原標(biāo)題：布局核心資產(chǎn)新機(jī)遇，光大保德信將推滬深300指增新品)

(責(zé)任編輯：10)