浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A：2025年第一季度利潤503.48萬元 凈值增長率10.37%

　　AI基金浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A（009353）披露2025年一季報，第一季度基金利潤503.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1163元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.37%，截至一季度末，基金規(guī)模為4182.24萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至4月17日，單位凈值為1.087元。基金經(jīng)理是成子浩，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月17日，浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)32.3%；浙商智多興穩(wěn)健一年持有期A最低，為1.42%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金接手于 2025 年 2 月，當(dāng)前依據(jù)浙商基金智能權(quán)益投資部長期迭代的 AI 模型進行具體投資操作，試圖以量化投資的方法，捕捉以科創(chuàng)板成分股為主的、未來有高速增長預(yù)期公司的投資機會。AI 模型可以拆分為不同的投資模塊，每一個模塊相當(dāng)于一個獨立的機器人。其中，中觀模型主要負(fù)責(zé)跟蹤各高端制造行業(yè)的景氣度變化，從截面和時序兩個角度，為決策提供支持；微觀模型主要負(fù)責(zé)跟蹤個股的交易情況，依據(jù)傳統(tǒng)的量價數(shù)據(jù)及另類的輿情、文本類數(shù)據(jù)，及時捕獲個股尾部的交易風(fēng)險，通過提升換手率、及時調(diào)整倉位的方式，在交易層面獲取超額收益。

　　截至4月17日，浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.09%，位于同類可比基金86/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.29%，位于同類可比基金95/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.30%，位于同類可比基金52/198；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.40%，位于同類可比基金78/135。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2878，位于同類可比基金76/136。

　　截至4月17日，基金近三年最大回撤為40.17%，同類可比基金排名91/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.95%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.03%，同類平均為85.02%。2024年上半年末基金達(dá)到92.95%的最高倉位，2020年末最低，為80.81%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4182.24萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是傳音控股、石頭科技、中芯國際、寒武紀(jì)、金山辦公、滬硅產(chǎn)業(yè)、晶科能源、華潤微、芯聯(lián)集成、中國通號。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A：2025年第一季度利潤503.48萬元 凈值增長率10.37%)

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