東方阿爾法興科一年持有混合A：2025年第一季度利潤479.28萬元 凈值增長率3.36%

　　AI基金東方阿爾法興科一年持有混合A（015900）披露2025年一季報，第一季度基金利潤479.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0292元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.36%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.44億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月17日，單位凈值為0.82元?；鸾?jīng)理是尹智斌，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月17日，東方阿爾法興科一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-8.42%；東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A最低，為-11.18%。

　　基金管理人在一季報中表示，目前許多行業(yè)的中小企業(yè)依然有較大的經(jīng)營壓力甚至面臨出清，龍頭企業(yè)壓到較低的估值，在未來超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)下，龍頭企業(yè)將搶占許多中小企業(yè)出清的份額，呈現(xiàn)出較大的業(yè)績彈性，后續(xù)組合上繼續(xù)偏好于龍頭企業(yè)。

　　截至4月17日，東方阿爾法興科一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.38%，位于同類可比基金553/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.53%，位于同類可比基金496/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.42%，位于同類可比基金590/639。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.2347。

　　截至4月17日，基金成立以來最大回撤為38.17%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為20.47%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.45%，同類平均為85.19%。2023年末基金達(dá)到93.59%的最高倉位，2023年三季度末最低，為72.3%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.44億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是云鋁股份、萬華化學(xué)、神火股份、魚躍醫(yī)療、珀萊雅、比亞迪、兔寶寶、海爾智家、名創(chuàng)優(yōu)品、第一拖拉機(jī)股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方阿爾法興科一年持有混合A：2025年第一季度利潤479.28萬元 凈值增長率3.36%)

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