泰康科技創(chuàng)新一年定開混合：2025年第一季度利潤811.89萬元 凈值增長率6.28%

　　AI基金泰康科技創(chuàng)新一年定開混合（009490）披露2025年一季報，第一季度基金利潤811.89萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0572元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.28%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.914元?；鸾?jīng)理是金宏偉，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，泰康科技創(chuàng)新一年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.11%；泰康頤享混合A最低，為2.67%。

　　基金管理人在一季報中表示，權(quán)益投資方面，在本期，基金在倉位上相機(jī)抉擇，一月保持相對低倉位，二三月保持相對高倉位。在行業(yè)配置上，以計(jì)算機(jī)、汽車、機(jī)械、家電、電力設(shè)備、電子、化工、通信和生物醫(yī)藥等為主，適當(dāng)配置其他優(yōu)質(zhì)個股。站在當(dāng)下時點(diǎn)，科技發(fā)展、政策支持、行業(yè)景氣和高股息是市場重點(diǎn)關(guān)注的方向，本基金投資堅(jiān)持“自下而上為主、自上而下為輔”的策略，尋找估值、增速和公司及行業(yè)前景相匹配的個股進(jìn)行配置。展望 2025 年二季度，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策進(jìn)入產(chǎn)生效果期、人工智能及機(jī)器人相關(guān)創(chuàng)新活躍、國外美國對全球加稅，預(yù)計(jì)市場震蕩偏上，同時還體現(xiàn)為結(jié)構(gòu)上的變化，科技創(chuàng)新方向是比較好的投資方向，操作上倉位相機(jī)而動靈活調(diào)整，結(jié)構(gòu)上重點(diǎn)關(guān)注 TMT、生物醫(yī)藥、化工新材料和高端裝備等方向，相對均衡策略。

　　截至4月18日，泰康科技創(chuàng)新一年定開混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.75%，位于同類可比基金223/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.58%，位于同類可比基金193/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.11%，位于同類可比基金227/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.77%，位于同類可比基金100/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1075，位于同類可比基金252/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為28.65%，同類可比基金排名443/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.97%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為76.79%，同類平均為85.2%。2021年末基金達(dá)到94.9%的最高倉位，2024年一季度末最低，為60.62%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是雅克科技、中國移動、安集科技、中芯國際、人福醫(yī)藥、萊特光電、ST華通、九安醫(yī)療、比亞迪、格力電器。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康科技創(chuàng)新一年定開混合：2025年第一季度利潤811.89萬元 凈值增長率6.28%)

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