鵬華穩(wěn)健回報混合A：2025年第一季度利潤978.32萬元 凈值增長率5.81%

　　AI基金鵬華穩(wěn)健回報混合A（009023）披露2025年一季報，第一季度基金利潤978.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.057元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.81%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.13億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.102元?；鸾?jīng)理是胡穎，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，鵬華穩(wěn)健回報混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)24%；鵬華高質(zhì)量增長混合A最低，為16.83%。

　　基金管理人在一季報中表示，組合后續(xù)主要關(guān)注的點包括科技和內(nèi)需，科技方向主要關(guān)注泛 AI 的應(yīng)用、模型+、機器人、商業(yè)航天、創(chuàng)新藥等科技前沿產(chǎn)業(yè)化的進程，內(nèi)需主要關(guān)注新消費模式的變遷和化債等方向，同時也關(guān)注調(diào)整充分的軍工和醫(yī)藥等的反轉(zhuǎn)機會。

　　截至4月18日，鵬華穩(wěn)健回報混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.07%，位于同類可比基金315/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.35%，位于同類可比基金246/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.00%，位于同類可比基金53/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.90%，位于同類可比基金45/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4887，位于同類可比基金38/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為52.06%，同類可比基金排名63/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.72%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.83%，同類平均為85.2%。2021年上半年末基金達(dá)到94.62%的最高倉位，2021年三季度末最低，為83.17%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.13億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是東山精密、孩子王、龍元建設(shè)、楚江新材、羅博特科、姚記科技、盟升電子、高華科技、翱捷科技、華陽國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華穩(wěn)健回報混合A：2025年第一季度利潤978.32萬元 凈值增長率5.81%)

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