信澳量化先鋒混合(LOF)A：2025年第一季度利潤(rùn)75.19萬元 凈值增長(zhǎng)率2.09%

　　AI基金信澳量化先鋒混合(LOF)A（166109）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)75.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0083元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.09%，截至一季度末，基金規(guī)模為6075.01萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.706元?；鸾?jīng)理是馮璽祥，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，信澳星亮智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)34.51%；信澳寧雋智選混合A最低，為1.35%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金專注于量化選股策略，采用多策略的方式運(yùn)作。不同策略從不同角度切入對(duì)股票進(jìn)行打分，最終每個(gè)策略在全市場(chǎng)范圍內(nèi)選擇打分高的股票進(jìn)行配置。在量化方法下，我們的持倉會(huì)相對(duì)分散，行業(yè)和風(fēng)格上也相對(duì)均衡。在未來我們也會(huì)堅(jiān)持既有模型和策略，發(fā)揮量化投資在分散化選股和主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的特色。

　　截至4月18日，信澳量化先鋒混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.33%，位于同類可比基金261/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.52%，位于同類可比基金121/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.25%，位于同類可比基金191/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-17.48%，位于同類可比基金160/309。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1843，位于同類可比基金112/294。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為54.88%，同類可比基金排名36/301。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.33%，同類平均為83.5%。2023年上半年末基金達(dá)到93.72%的最高倉位，2022年上半年末最低，為78.45%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6075.01萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是衛(wèi)星化學(xué)、比亞迪、華域汽車、美的集團(tuán)、中國電信、徐工機(jī)械、北新建材、招商銀行、藏格礦業(yè)、韋爾股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：信澳量化先鋒混合(LOF)A：2025年第一季度利潤(rùn)75.19萬元 凈值增長(zhǎng)率2.09%)

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