創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A：2025年第一季度利潤1693.61萬元 凈值增長率10.96%

　　AI基金創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A（003230）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1693.61萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1663元。報告期內，基金凈值增長率為10.96%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.66億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月18日，單位凈值為1.7元。基金經理是皮勁松，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達13.32%；截至4月17日，創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A最低，為-5.92%。

　　基金管理人在一季報中表示，1 季度多個國產創(chuàng)新藥實現(xiàn)海外授權，延續(xù)強勁勢頭，驗證國產創(chuàng)新藥競爭力，企業(yè)海外期權價值提升。多家藥企已發(fā)布年報，在創(chuàng)新藥業(yè)務帶動下營收穩(wěn)定增長，部分biotech實現(xiàn)扭虧，隨著創(chuàng)新藥持續(xù)放量，經營向好趨勢明確。2025年AACR和ASCO臨床會議，多個國產創(chuàng)新藥披露臨床數(shù)據(jù)，展現(xiàn)成藥潛力。2025年1-2月醫(yī)療設備招投標金額同比增長44%，在 2024 年招投標節(jié)奏受抑制低基數(shù)下快速復蘇，需跟蹤以舊換新力度和節(jié)奏，國產率低的內鏡、MRI 等及升級換代產品有長期增長空間。隨著國內大品種仿制藥、耗材集采接近尾聲，集采風險可控，板塊業(yè)績確定性增強。

　　投資策略，關注產業(yè)邏輯明確及經營向好的細分方向，如創(chuàng)新藥、高值耗材，關注消費醫(yī)療、醫(yī)療設備復蘇機會。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A近三個月復權單位凈值增長率為15.05%，位于同類可比基金13/54；近半年復權單位凈值增長率為0.94%，位于同類可比基金24/54；近一年復權單位凈值增長率為8.42%，位于同類可比基金18/54；近三年復權單位凈值增長率為-28.82%，位于同類可比基金32/46。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2046，位于同類可比基金33/44。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為51%，同類可比基金排名7/45。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.54%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.84%，同類平均為87.99%。2022年末基金達到94.31%的最高倉位，2020年一季度末最低，為76.83%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.66億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是澤璟制藥、奧賽康、海思科、諾泰生物、迪哲醫(yī)藥、愛博醫(yī)療、佰仁醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、貝達藥業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A：2025年第一季度利潤1693.61萬元 凈值增長率10.96%)

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