西部利得個股精選股票A：2025年第一季度利潤2.26萬元 凈值增長率2.7%

　　AI基金西部利得個股精選股票A（673090）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0228元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.7%，截至一季度末，基金規(guī)模為87.59萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為0.875元?；鸾?jīng)理是周平和陳元驊。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)，本基金主要布局各行業(yè)當(dāng)下估值已經(jīng)具備吸引力且經(jīng)營穩(wěn)健的龍頭公司，且依據(jù)基本面量化模型動態(tài)調(diào)整持倉。

　　過去一個季度組合整體運(yùn)行平穩(wěn)。其中2月市場在AI和機(jī)器人主題的帶動下，風(fēng)格整體偏向小盤成長，由于本基金定位大盤價值策略，持倉品種在這一階段彈性相對偏弱，這符合該策略的特征。進(jìn)入3月之后，隨著市場風(fēng)格再平衡以及價值因子的修復(fù)，組合取得了較好的收益。對于低估值股票我們的期待是隨著時間推移而形成的市場認(rèn)知逐漸修復(fù)，而不在于情緒驅(qū)動的短期彈性。

　　截至4月18日，西部利得個股精選股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.27%，位于同類可比基金51/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.67%，位于同類可比基金30/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.91%，位于同類可比基金56/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-33.41%，位于同類可比基金72/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.3035，位于同類可比基金70/74。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為48.88%，同類可比基金排名16/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.8%，同類平均為88.08%。2019年一季度末基金達(dá)到94.01%的最高倉位，2019年上半年末最低，為9.81%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為87.59萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、郵儲銀行、海爾智家、廣發(fā)證券、杭州銀行、容百科技、中國巨石、中國移動、寧滬高速、麗珠集團(tuán)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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