銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A：2025年第一季度利潤192.36萬元 凈值增長率10.11%

　　AI基金銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A（014668）披露2025年一季報，第一季度基金利潤192.36萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0943元。報告期內，基金凈值增長率為10.11%，截至一季度末，基金規(guī)模為2349.88萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.028元。基金經理是楊騰，目前管理8只基金。其中，截至4月18日，銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達32.82%；銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A最低，為-0.49%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望未來一個季度，經濟周期的回落與經濟的新舊更替正在同步發(fā)生，我們正處于這樣的進程中，新的產業(yè)鏈條正在逐漸取代舊產業(yè)，成為國民經濟的主體支柱。隨著這個進程的深入，經濟活動的擴張、收入水平的提升，都將是一個緩慢但持續(xù)的過程。未來一段時期，國內政策、匯率水平、海外地緣沖突等指標將是新的邊際影響變量，我們也將對此進行持續(xù)的觀察。專精特新是國家政策扶持以及市場認可度高的共振方向。我們將運用自行開發(fā)的量化投資管理系統(tǒng)，采用系統(tǒng)管理和人工管理相結合的方式優(yōu)化和調整組合，力爭在基準上實現(xiàn)較好的超額收益。

　　截至4月18日，銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為5.21%，位于同類可比基金13/100；近半年復權單位凈值增長率為11.86%，位于同類可比基金8/100；近一年復權單位凈值增長率為32.82%，位于同類可比基金7/100。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.45。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為39.71%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為33.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.23%，同類平均為88.08%。2023年上半年末基金達到94.07%的最高倉位，2022年三季度末最低，為86.94%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2349.88萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是凱倫股份、東來技術、菲沃泰、宏微科技、統(tǒng)聯(lián)精密、清越科技、賽恩斯、縱橫股份、復潔環(huán)保、深科達。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A：2025年第一季度利潤192.36萬元 凈值增長率10.11%)

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