大摩卓越成長(zhǎng)混合：2025年第一季度利潤(rùn)258.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.98%

　　AI基金大摩卓越成長(zhǎng)混合（233007）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)258.81萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.024元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.98%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.57億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為2.299元。基金經(jīng)理是王大鵬，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，大摩滬港深精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.29%；大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合最低，為-13.04%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望二季度，宏觀政策有望延續(xù)加碼逆周期調(diào)節(jié)的基調(diào)，需求側(cè)刺激繼續(xù)發(fā)揮作用，居民收入和樓市將緩慢復(fù)蘇，宏觀經(jīng)濟(jì)在政策推動(dòng)下保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。A 股整體盈利或有一定改善，但彈性不大，A 股面臨的流動(dòng)性環(huán)境則更為有利。時(shí)隔十多年政治局會(huì)議再次將貨幣政策基調(diào)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度寬松，2025 年降息力度或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，儲(chǔ)蓄資金有望加大流向資本市場(chǎng)。以 DeepSeek 為代表的國(guó)內(nèi)科技公司會(huì)持續(xù)推動(dòng)整個(gè)高端制造業(yè)以及科技行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)步。全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的趨勢(shì)存在不確定性，但我國(guó)有全面完整的制造業(yè)供應(yīng)鏈和強(qiáng)大的成本優(yōu)勢(shì)，人工智能、機(jī)器人、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與出海等高端制造業(yè)方向值得重點(diǎn)關(guān)注。同時(shí)，隨著宏觀政策力度超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)預(yù)期及消費(fèi)預(yù)期持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)好轉(zhuǎn)可期，繼續(xù)看好食品飲料、醫(yī)藥等消費(fèi)類資產(chǎn)。

　　截至4月18日，大摩卓越成長(zhǎng)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.99%，位于同類可比基金423/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.70%，位于同類可比基金373/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.45%，位于同類可比基金575/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-33.00%，位于同類可比基金448/492。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2375，位于同類可比基金436/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為49.67%，同類可比基金排名92/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為25.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.61%，同類平均為85.22%。2022年上半年末基金達(dá)到93.71%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為76.16%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.57億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、格力電器、海爾智家、華潤(rùn)三九、徐工機(jī)械、立訊精密、人福醫(yī)藥、皖能電力、招商銀行、恒立液壓。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大摩卓越成長(zhǎng)混合：2025年第一季度利潤(rùn)258.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.98%)

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