泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)63.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.14%

　　AI基金泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A（017663）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)63.17萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0608元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.14%，截至一季度末，基金規(guī)模為909.38萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月18日，單位凈值為0.791元?；鸾?jīng)理是蘇昌景，目前管理5只基金。其中，截至4月18日，泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)29.52%；泓德優(yōu)質(zhì)治理混合最低，為-6.63%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本產(chǎn)品在股票投資過(guò)程中堅(jiān)持量化模型驅(qū)動(dòng)的投資決策流程，并結(jié)合適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置策略搭建基金投資組合，系統(tǒng)性地挖掘汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中所涉及到的新能源汽車相關(guān)板塊的投資機(jī)會(huì)。

　　報(bào)告期內(nèi)主要采用量化模型選出具備相對(duì)價(jià)值的股票構(gòu)建投資組合，同時(shí)運(yùn)用數(shù)量化方法優(yōu)化組合交易并控制組合風(fēng)險(xiǎn)，盡量追求組合的收益最大化并控制回撤，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。

　　截至4月18日，泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.65%，位于同類可比基金47/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.09%，位于同類可比基金32/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.08%，位于同類可比基金52/179。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.111。

　　截至4月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為44.04%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.63%，同類平均為86.55%。2023年末基金達(dá)到92.78%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為61.63%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為909.38萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是比亞迪、匯川技術(shù)、寧德時(shí)代、三花智控、格林美、億緯鋰能、宏發(fā)股份、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、贛鋒鋰業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)63.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.14%)

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