鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月混合A：2025年第一季度利潤(rùn)140.75萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.31%

　　AI基金鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月混合A（009064）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)140.75萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0036元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.31%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.94億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.134元?；鸾?jīng)理是楊?lèi)?ài)斌，目前管理10只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.97%；鵬揚(yáng)匯利債券A最低，為6.04%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，股票操作方面，本基金本報(bào)告期內(nèi)股票倉(cāng)位有所提升并在季末降至中性水平，主要降低了家電、公用事業(yè)和紡織行業(yè)的倉(cāng)位，提高了電力設(shè)備、交運(yùn)和有色行業(yè)的倉(cāng)位。具體而言，消費(fèi)股方面，買(mǎi)入了在休閑食品和招聘行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的公司，以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯且估值在低位的港股市場(chǎng)消費(fèi)股，繼續(xù)持有估值合理的高端白酒股。周期股方面，買(mǎi)入了經(jīng)營(yíng)景氣度有較大改善空間的航空股，以及估值合理的黃金和銅礦龍頭公司，繼續(xù)持有估值在低位的港股市場(chǎng)物業(yè)和快遞行業(yè)股票。高端制造方面，繼續(xù)持有鋰電池龍頭股。醫(yī)藥股方面，買(mǎi)入了行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)降低且行業(yè)景氣改善的創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)，繼續(xù)持有麻醉藥股票，以及醫(yī)療器械領(lǐng)域有競(jìng)爭(zhēng)力且估值合理的公司。TMT方面，逢高止盈了港股市場(chǎng)電商股。公用事業(yè)方面，繼續(xù)持有港股市場(chǎng)的高股息燃?xì)?/a>股。目前組合形成了以估值相對(duì)較低且具備穩(wěn)定成長(zhǎng)性的消費(fèi)、醫(yī)藥、公用事業(yè)為主，科技、高端制造、周期成長(zhǎng)為輔的均衡持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。

　　截至4月18日，鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.65%，位于同類(lèi)可比基金226/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.00%，位于同類(lèi)可比基金229/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.46%，位于同類(lèi)可比基金153/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.91%，位于同類(lèi)可比基金207/562。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4161，位于同類(lèi)可比基金192/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為6.15%，同類(lèi)可比基金排名334/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為18.14%，同類(lèi)平均為18.85%。2023年一季度末基金達(dá)到25.25%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為9.7%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.94億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是昆侖能源、涪陵榨菜、中國(guó)海洋石油、阿里巴巴-W、三峽水利、人福醫(yī)藥、山金國(guó)際、華友鈷業(yè)、美的集團(tuán)、華潤(rùn)萬(wàn)象生活。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月混合A：2025年第一季度利潤(rùn)140.75萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.31%)

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