鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A：2025年第一季度利潤1565.79萬元 凈值增長率6.56%

　　AI基金鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A（014203）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1565.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0437元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.56%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.47億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.677元。基金經(jīng)理是曹敏，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，鵬揚消費主題混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達12.39%；鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A最低，為6.3%。

　　基金管理人在一季報中表示，操作方面，本基金本報告期內(nèi)組合倉位小幅提升。結(jié)構(gòu)上做了較大調(diào)整，除了以互聯(lián)網(wǎng)、食品飲料、醫(yī)藥生物、汽車等內(nèi)需消費作為底層配置外，大幅增配了計算機、通信、電子行業(yè)中自主可控相關(guān)的硬科技標(biāo)的，以對沖外需變化可能帶來的宏觀層面的沖擊。展望2季度，經(jīng)濟運行可能會受到美國關(guān)稅的負(fù)面影響，在此背景下，積極的貨幣和財政政策值得期待。組合將持續(xù)保持目前“內(nèi)循環(huán)+自主可控”為主的結(jié)構(gòu)配置，配合小部分的低估值順周期品種。同時，本基金將維持適當(dāng)?shù)膫€股分散度，保持對科技創(chuàng)新領(lǐng)域內(nèi)新方向和機會捕捉的敏銳度。

　　截至4月18日，鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.75%，位于同類可比基金181/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.43%，位于同類可比基金324/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.29%，位于同類可比基金301/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-29.35%，位于同類可比基金426/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1658，位于同類可比基金408/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為53.07%，同類可比基金排名51/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為23.44%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.41%，同類平均為85.22%。2022年上半年末基金達到92.48%的最高倉位，2022年一季度末最低，為64.78%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.47億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、寧德時代、東鵬飲料、北方華創(chuàng)、思源電氣、南方傳媒、格力電器、東方電纜、伯特利、傳音控股。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A：2025年第一季度利潤1565.79萬元 凈值增長率6.56%)

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