惠升惠澤混合A：2025年第一季度利潤2588.09萬元 凈值增長率4.2%

　　AI基金惠升惠澤混合A（008418）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2588.09萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.044元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.2%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.52億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為0.937元?；鸾?jīng)理是張一甫和孫慶。

　　基金管理人在一季報中表示，一季度以來，以deepseek為代表的國產(chǎn)AI模型的發(fā)布使得中國與全球領(lǐng)先模型之間的差距迅速縮小，AI應(yīng)用在國內(nèi)的發(fā)展將極大提速。在此背景之下，AI所涵蓋的上游GPU等硬件資源、中游云計算服務(wù)商、以及下游AI應(yīng)用提供商均有不錯的表現(xiàn)。同時，AI所輻射下游重要應(yīng)用領(lǐng)域如人形機(jī)器人、自動駕駛等也表現(xiàn)較好。除此以外，其余方向如軍工、工程機(jī)械、IP經(jīng)濟(jì)等也有一定的表現(xiàn)，市場呈現(xiàn)普遍上漲的格局。

　　截至4月18日，惠升惠澤混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.88%，位于同類可比基金540/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.34%，位于同類可比基金340/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.92%，位于同類可比基金456/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.48%，位于同類可比基金350/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2006，位于同類可比基金331/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為31.67%，同類可比基金排名627/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.3%，同類平均為80.15%。2023年一季度末基金達(dá)到84.76%的最高倉位，2020年一季度末最低，為56.51%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.52億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、騰訊控股、中國移動、立訊精密、三環(huán)集團(tuán)、紫金礦業(yè)、三一重工、菲利華、廣東宏大、工商銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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