建信阿爾法一年持有混合：2025年第一季度利潤1508.15萬元 凈值增長率8.76%

　　AI基金建信阿爾法一年持有混合（017707）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1508.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1293元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.76%，截至一季度末，基金規(guī)模為8885.38萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.066元。基金經(jīng)理是劉克飛，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，建信港股通精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)31.63%；建信優(yōu)化配置混合A最低，為-8.24%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金秉持需求空間明確、經(jīng)營壁壘清晰、管理與時(shí)俱進(jìn)的分析思路，致力于前瞻發(fā)現(xiàn)變化、挖掘成長公司，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)組合表現(xiàn)的持續(xù)性。 報(bào)告期內(nèi)，股票倉位保持中等偏高水平，加大挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。重點(diǎn)配置方向包括互聯(lián)網(wǎng)、動(dòng)力電池、新能源汽車及零部件、芯片制造、新興消費(fèi)（如情緒）等。 我們預(yù)期地緣環(huán)境面臨較大的不確定性，同時(shí)人工智能的發(fā)展方興未艾。在宏觀產(chǎn)業(yè)迅速變化的背景下，本基金將聚焦優(yōu)質(zhì)公司、跟蹤中觀演進(jìn)、做好分析研究、及時(shí)優(yōu)化組合，不斷聚焦阿爾法機(jī)會(huì)的挖掘，力求為持有人獲取長期穩(wěn)定回報(bào)。

　　截至4月21日，建信阿爾法一年持有混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.21%，位于同類可比基金195/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.77%，位于同類可比基金111/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.02%，位于同類可比基金88/640。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.7255。

　　截至4月21日，基金成立以來最大回撤為23%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為11.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為79.24%，同類平均為85.22%。2024年三季度末基金達(dá)到91.3%的最高倉位，2023年上半年末最低，為48.44%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8885.38萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、阿里巴巴-W、寧德時(shí)代、騰訊控股、中芯國際、比亞迪、小米集團(tuán)-W、北方華創(chuàng)、深南電路、泡泡瑪特。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信阿爾法一年持有混合：2025年第一季度利潤1508.15萬元 凈值增長率8.76%)

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