長城競爭優(yōu)勢六個月混合A：2025年第一季度利潤4185.47萬元 凈值增長率17.88%

　　AI基金長城競爭優(yōu)勢六個月混合A（011455）披露2025年一季報，第一季度基金利潤4185.47萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1223元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.88%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.66億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.742元?；鸾?jīng)理是楊維維，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)56.32%；長城競爭優(yōu)勢六個月混合A最低，為10.3%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金在一季度大幅加倉港股互聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)軟件和整車智駕等方向，核心邏輯是看好 AI產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷連續(xù)兩年高強(qiáng)度投入后會有應(yīng)用進(jìn)入到落地階段。AI 應(yīng)用目前進(jìn)展較快的方向包括互聯(lián)網(wǎng)、軟件、智駕、機(jī)器人、端側(cè)、醫(yī)療等，但大部分方向尚處在打磨產(chǎn)品的階段，因此對于基本面的改善節(jié)奏和幅度相對模糊。

　　因此本產(chǎn)品選擇廣撒網(wǎng)的方式對多個可能落地方向的龍頭進(jìn)行了全面布局，包括互聯(lián)網(wǎng)平臺、軟件（toC 和 toB）、硬件（智駕、手機(jī)、眼鏡、人形機(jī)器人）等，尤其重配了“復(fù)蘇+AI應(yīng)用”交集的方向（即互聯(lián)網(wǎng)和軟件）。

　　截至4月21日，長城競爭優(yōu)勢六個月混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.63%，位于同類可比基金173/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.73%，位于同類可比基金114/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.30%，位于同類可比基金242/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.45%，位于同類可比基金233/493。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1566，位于同類可比基金215/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為43.95%，同類可比基金排名172/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.01%，同類平均為85.22%。2025年一季度末基金達(dá)到92.32%的最高倉位，2021年三季度末最低，為31.98%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.66億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、美團(tuán)-W、金山辦公、金蝶國際、比亞迪、快手-W、合合信息、科銳國際、理想汽車-W。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長城競爭優(yōu)勢六個月混合A：2025年第一季度利潤4185.47萬元 凈值增長率17.88%)

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