長城大健康混合A：2025年第一季度利潤6331.14萬元 凈值增長率16.52%

　　AI基金長城大健康混合A（013037）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤6331.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1057元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.52%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.43億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月21日，單位凈值為0.793元。基金經(jīng)理是譚小兵，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)53.13%；長城健康消費(fèi)混合A最低，為6.01%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度在政策的積極推動(dòng)下，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好較高，部分板塊如科技、機(jī)器人、創(chuàng)新藥等新興產(chǎn)業(yè)在政策支持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙重推動(dòng)下表現(xiàn)較為突出；而消費(fèi)板塊中的可選消費(fèi)如汽車、家電等在以舊換新政策刺激下也有一定的復(fù)蘇跡象；而傳統(tǒng)藍(lán)籌和周期紅利則表現(xiàn)較弱。整體市場在一季度呈現(xiàn)震蕩格局，除了微盤與小盤指數(shù)外，其他各大指數(shù)一直呈現(xiàn)震蕩格局。具體表現(xiàn)上，有色、汽車、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、傳媒等漲幅比較大，在5%以上；而煤炭、商貿(mào)零售、非銀、石化、房地產(chǎn)、交運(yùn)、建筑等因基本面并沒有明顯改善，表現(xiàn)不佳，跌幅在5%以上。操作上，本基金綜合考慮景氣度與博弈情況，基本聚焦在政策受益的創(chuàng)新藥、高景氣度的減肥藥產(chǎn)業(yè)鏈以及估值性價(jià)比合理的部分股票等。

　　截至4月21日，長城大健康混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.00%，位于同類可比基金15/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.91%，位于同類可比基金16/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.56%，位于同類可比基金25/129；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.10%，位于同類可比基金55/104。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.074，位于同類可比基金57/100。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為43.88%，同類可比基金排名40/101。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.02%，同類平均為86.88%。2023年三季度末基金達(dá)到90.36%的最高倉位，2022年一季度末最低，為39.28%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.43億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是信達(dá)生物、澤璟制藥、諾泰生物、美好醫(yī)療、熱景生物、康弘藥業(yè)、一品紅、益方生物、諾誠健華、百濟(jì)神州。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長城大健康混合A：2025年第一季度利潤6331.14萬元 凈值增長率16.52%)

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