平安新鑫優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤551.46萬元 凈值增長率18.07%

　　AI基金平安新鑫優(yōu)選混合A（018714）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤551.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2178元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.07%，截至一季度末，基金規(guī)模為2102.92萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.169元?；鸾?jīng)理是張曉泉，目前管理5只基金。其中，截至4月21日，平安研究優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)23.37%；平安新鑫優(yōu)選混合A最低，為19.22%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，組合運(yùn)作上，1-2月較好地把握了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、低空經(jīng)濟(jì)、AI應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)趨勢機(jī)會，較大幅加倉了制造與科技板塊，取得了較好的投資收益。到2月底的時(shí)候，前期超額收益顯著的機(jī)器人板塊估值性價(jià)比明顯下降，因此組合對這些標(biāo)的進(jìn)行了收益兌現(xiàn)，并部分切換至基本面有望受益政策催化的內(nèi)需板塊，包括軍工、鋼鐵、有色和部分消費(fèi)標(biāo)的等。此外，部分前期重點(diǎn)跟蹤及中長期看好的創(chuàng)新藥與汽車零部件龍頭進(jìn)入高性價(jià)比區(qū)間，組合在階段底部進(jìn)行了加倉。

　　截至4月21日，平安新鑫優(yōu)選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.02%，位于同類可比基金30/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.22%，位于同類可比基金35/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.21%，位于同類可比基金89/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.8966。

　　截至4月21日，基金成立以來最大回撤為22.92%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.59%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為81.98%，同類平均為83.5%。2023年末基金達(dá)到84.61%的最高倉位，2025年一季度末最低，為75.99%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2102.92萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、繼峰股份、亞鉀國際、華曙高科、驕成超聲、滬光股份、中國中免、賽輪輪胎、星宇股份、恒立液壓。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安新鑫優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤551.46萬元 凈值增長率18.07%)

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