招商穩(wěn)旺混合A：2025年第一季度利潤116.36萬元 凈值增長率2.32%

　　AI基金招商穩(wěn)旺混合A（012998）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤116.36萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0229元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.32%，截至一季度末，基金規(guī)模為5083.46萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.141元。基金經(jīng)理是侯杰、孫麓深和羊睿佳。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望方面，內(nèi)外部環(huán)境仍存在極端變化的可能性。在一系列國內(nèi)刺激政策的對沖下，經(jīng)濟(jì)大概率仍將保持穩(wěn)定回升。2025 年，我們預(yù)計(jì)在大部分時(shí)間內(nèi)仍將保持較高倉位以及相對均衡的布局?？萍汲砷L、周期、制造、醫(yī)藥、消費(fèi)等領(lǐng)域的優(yōu)秀公司依然是我們布局的重點(diǎn)。

　　截至4月21日，招商穩(wěn)旺混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.92%，位于同類可比基金151/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.90%，位于同類可比基金68/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.61%，位于同類可比基金76/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.07%，位于同類可比基金41/563。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6272，位于同類可比基金87/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為11.8%，同類可比基金排名117/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為7.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為37.26%，同類平均為18.85%。2024年三季度末基金達(dá)到39.54%的最高倉位，2022年上半年末最低，為30.33%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5083.46萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是賽輪輪胎、順鑫農(nóng)業(yè)、衛(wèi)星化學(xué)、國聯(lián)股份、鴻路鋼構(gòu)、金禾實(shí)業(yè)、海大集團(tuán)、貝達(dá)藥業(yè)、中國國航、航發(fā)動力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商穩(wěn)旺混合A：2025年第一季度利潤116.36萬元 凈值增長率2.32%)

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