國聯(lián)安優(yōu)勢混合：2025年第一季度利潤1078.69萬元 凈值增長率4.11%

　　AI基金國聯(lián)安優(yōu)勢混合（257030）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1078.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0359元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.11%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.64億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.847元。基金經(jīng)理是韋明亮，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，國聯(lián)安優(yōu)勢混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達15.55%；國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合最低，為14.56%。

　　基金管理人在一季報中表示，一季度，宏觀經(jīng)濟低位企穩(wěn)，得益于 deepseek 的推動，春節(jié)后，市場呈現(xiàn)較強的做多情緒。在板塊方面。機器人等表現(xiàn)搶眼。由于外部的不確定性仍未消除，市場進一步上漲的空間不大。在投資策略方面，本基金仍聚焦于成長性行業(yè)的優(yōu)勢公司，主要是鋰電、風電和電動車等，并積極尋找順周期方向的機會，同時密切關(guān)注外部因素的變化，尋找出口鏈的投資機會。

　　截至4月21日，國聯(lián)安優(yōu)勢混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.40%，位于同類可比基金381/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.97%，位于同類可比基金375/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.55%，位于同類可比基金156/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.83%，位于同類可比基金187/493。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2814，位于同類可比基金133/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為35.6%，同類可比基金排名344/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.4%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.24%，同類平均為85.26%。2023年一季度末基金達到89.64%的最高倉位，2025年一季度末最低，為78.32%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.64億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、寧德時代、科達利、銀輪股份、億緯鋰能、東方電纜、立訊精密、新強聯(lián)、柳工、松原安全。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安優(yōu)勢混合：2025年第一季度利潤1078.69萬元 凈值增長率4.11%)

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