博道惠泰優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤3518萬元 凈值增長率7.74%

　　AI基金博道惠泰優(yōu)選混合A（016840）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3518萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0796元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.74%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.49億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.075元?；鸾?jīng)理是孫文龍。

　　基金管理人在一季報中表示，展望后市，盡管美聯(lián)儲降息周期面臨潛在的風(fēng)險擾動，但全球流動性邊際寬松趨勢未發(fā)生改變，港股估值仍具有性價比，資金方面也可能受益于全球資金的再平衡；基本面方面，雖然二季度出口面臨較大的關(guān)稅風(fēng)險，但國內(nèi)政策有所儲備，內(nèi)需有望形成對沖。

　　從周期位置而言，即使短期市場可能面臨波折，中期企穩(wěn)復(fù)蘇仍然是大概率事件。整體來看，權(quán)益市場依舊兼具一定的賠率和勝率，值得積極把握。從行業(yè)層面，看好AI應(yīng)用、動力電池、高端機床、兩輪車、風(fēng)電、養(yǎng)殖、快遞、電解鋁等。

　　截至4月21日，博道惠泰優(yōu)選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.59%，位于同類可比基金221/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.76%，位于同類可比基金161/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.72%，位于同類可比基金122/640。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.6802。

　　截至4月21日，基金成立以來最大回撤為23.63%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為83.35%，同類平均為85.26%。2024年三季度末基金達(dá)到91.37%的最高倉位，2023年一季度末最低，為51.02%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.49億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是豪邁科技、寧德時代、騰訊控股、九號公司、圣農(nóng)發(fā)展、百龍創(chuàng)園、中際聯(lián)合、中通快遞-W、阿里巴巴-W、金蝶國際。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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