中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3324.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.02%

　　AI基金中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A（590008）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)3324.44萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2103元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.02%，截至一季度末，基金規(guī)模為8.08億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月21日，單位凈值為4.755元。基金經(jīng)理是吳尚，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.84%；中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A最低，為9.31%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，基金經(jīng)理在本季度保持了“出口出海+科技輪動(dòng)”的配置結(jié)構(gòu)，出海方向以非美國(guó)市場(chǎng)出海的公司為主要持倉(cāng)，顯著減配了美國(guó)業(yè)務(wù)占比較高的公司。科技方向的持倉(cāng)以端側(cè) AI 硬件和消費(fèi)電子代工為主。季度內(nèi)雖實(shí)現(xiàn)正收益但業(yè)績(jī)排名表現(xiàn)較為一般主要有兩個(gè)原因，一是基金經(jīng)理低估了季度內(nèi)以人形機(jī)器人為首的主題炒作行情的時(shí)間長(zhǎng)度和漲幅高度，未參與相關(guān)主題的投資機(jī)會(huì)；二是受基金合同約束未配置港股標(biāo)的。

　　截至4月21日，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.08%，位于同類可比基金172/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.86%，位于同類可比基金124/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.31%，位于同類可比基金155/198；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.02%，位于同類可比基金88/135。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.245，位于同類可比基金86/136。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為31.87%，同類可比基金排名127/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為28.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.22%，同類平均為84.9%。2019年末基金達(dá)到94.13%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為85.06%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8.08億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是安克創(chuàng)新、海興電力、潤(rùn)豐股份、立訊精密、紫金礦業(yè)、歌爾股份、嘉友國(guó)際、賽輪輪胎、德業(yè)股份、傳音控股。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3324.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.02%)

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