海富通改革驅(qū)動(dòng)混合：2025年第一季度利潤(rùn)5294.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.32%

　　AI基金海富通改革驅(qū)動(dòng)混合（519133）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)5294.17萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0256元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.32%，截至一季度末，基金規(guī)模為33.79億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月23日，單位凈值為1.685元?；鸾?jīng)理是周雪軍，目前管理5只基金。其中，截至4月23日，海富通惠睿精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.78%；海富通均衡甄選混合A最低，為-1.93%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，在一季度的操作中，本基金總體把握住了市場(chǎng)的節(jié)奏變化。前兩個(gè)月，本基金持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)偏好，增加 TMT、先進(jìn)制造等科技方向的持倉(cāng)，對(duì) AI 國(guó)內(nèi)算力、國(guó)內(nèi)應(yīng)用、機(jī)器人等方向不斷加大挖掘、配置力度。

　　3 月份開(kāi)始，基于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況，本基金開(kāi)始降低高風(fēng)險(xiǎn)偏好板塊的持倉(cāng)，不斷減持海外算力、蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈、估值過(guò)高的機(jī)器人與計(jì)算機(jī)應(yīng)用等，同時(shí)降低順周期行業(yè)持倉(cāng)，加大低估值價(jià)值、國(guó)內(nèi)自主可控等配置力度?？傮w而言，本基金的凈值在一季度相對(duì)平穩(wěn)。

　　截至4月23日，海富通改革驅(qū)動(dòng)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.19%，位于同類(lèi)可比基金766/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.41%，位于同類(lèi)可比基金826/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.38%，位于同類(lèi)可比基金714/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.68%，位于同類(lèi)可比基金551/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0789，位于同類(lèi)可比基金509/909。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為36.02%，同類(lèi)可比基金排名510/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.92%，同類(lèi)平均為80.16%。2020年一季度末基金達(dá)到93.84%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為80.34%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為33.79億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是建發(fā)股份、寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、海信家電、濱江集團(tuán)、蘇試試驗(yàn)、亨通光電、潤(rùn)澤科技、華勤技術(shù)、徐工機(jī)械。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：海富通改革驅(qū)動(dòng)混合：2025年第一季度利潤(rùn)5294.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.32%)

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