富國新機遇靈活配置混合A：2025年第一季度利潤2127.93萬元 凈值增長率13.09%

　　AI基金富國新機遇靈活配置混合A（004674）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2127.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1293元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.09%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.67億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月23日，單位凈值為1.735元?；鸾?jīng)理是張弘，目前管理2只基金。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)，本基金持倉主要以偏成長的 AI、機器人等相關(guān)產(chǎn)業(yè)為主；3 月下旬以來，考慮到機器人主題過于發(fā)散，而業(yè)績兌現(xiàn)尚早，對相關(guān)持股進行了大幅減持；考慮到 DEEPSEEK 對算力的大幅節(jié)約以及相關(guān)個股估值較高，對 AI 算力硬件也做了減持，增持了一部分 AI 應(yīng)用相關(guān)個股；我們關(guān)注到中國創(chuàng)新藥在過去兩年取得了長足進步，在報告期內(nèi)增持了創(chuàng)新藥相關(guān)個股。報告期末倉位較低，主要是機器人和 AI 硬件相關(guān)個股減持后，尚未能找到足夠滿足我們要求的個股，后續(xù)一旦尋找到符合我們要求的個股與板塊，將積極提高倉位。

　　截至4月23日，富國新機遇靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.95%，位于同類可比基金118/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.05%，位于同類可比基金32/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.27%，位于同類可比基金143/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.77%，位于同類可比基金190/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3054，位于同類可比基金214/909。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為38.52%，同類可比基金排名441/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.27%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.97%，同類平均為80.16%。2023年末基金達到93.68%的最高倉位，2020年一季度末最低，為22.76%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.67億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、恒玄科技、金山辦公、英維克、山金國際、紫金礦業(yè)、兆易創(chuàng)新、比亞迪、熱景生物、龍迅股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國新機遇靈活配置混合A：2025年第一季度利潤2127.93萬元 凈值增長率13.09%)

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