國(guó)泰智能裝備股票A：2025年第一季度利潤(rùn)8621.35萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.61%

　　AI基金國(guó)泰智能裝備股票A（001576）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)8621.35萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2082元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.61%，截至一季度末，基金規(guī)模為8.94億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月23日，單位凈值為1.913元?；鸾?jīng)理是王陽(yáng)，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.05%；國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票A最低，為-5.73%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，在基金操作上，尋找中長(zhǎng)期具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的細(xì)分行業(yè)和龍頭公司，在估值處于歷史相對(duì)低位時(shí)進(jìn)行選擇配置。同時(shí)，關(guān)注在中國(guó)轉(zhuǎn)型的新機(jī)遇階段，重點(diǎn)選擇產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行配置。綜合來(lái)看，我們以選擇細(xì)分行業(yè)中的龍頭公司作為研究和投資的重要方向，并且積極尋找新的投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月23日，國(guó)泰智能裝備股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.38%，位于同類可比基金29/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.09%，位于同類可比基金13/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.70%，位于同類可比基金25/42；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.76%，位于同類可比基金14/29。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1024，位于同類可比基金8/29。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為53.38%，同類可比基金排名15/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為30.62%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.05%，同類平均為87.98%。2021年一季度末基金達(dá)到94.25%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為84.91%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8.94億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是峰岹科技、偉創(chuàng)電氣、鳴志電器、三花智控、拓普集團(tuán)、儒競(jìng)科技、宏發(fā)股份、良信股份、嶸泰股份、威勝信息。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰智能裝備股票A：2025年第一季度利潤(rùn)8621.35萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.61%)

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