國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)327.97萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.01%

　　AI基金國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A（020698）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)327.97萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1087元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.01%，截至一季度末，基金規(guī)模為3045.03萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為1.219元?；鸾?jīng)理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)27.62%；國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A最低，為2.7%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望二季度，此前定調(diào)的更加積極的財(cái)政政策、適度寬松的貨幣政策，包括更高的赤字規(guī)模、特別國(guó)債和地方專項(xiàng)債券的發(fā)行、適時(shí)的降準(zhǔn)降息，以及引導(dǎo)險(xiǎn)資社保等長(zhǎng)期資金入市，將為市場(chǎng)提供基本面和資金面的支撐。但美國(guó)關(guān)稅政策、年報(bào)披露季的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)程度等因素也為市場(chǎng)帶來(lái)諸多的不確定性，影響市場(chǎng)短期風(fēng)險(xiǎn)偏好的抬升。

　　截至4月24日，國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.31%，位于同類可比基金8/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.33%，位于同類可比基金18/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.07%，位于同類可比基金22/48。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.1589。

　　截至4月24日，基金成立以來(lái)最大回撤為19.45%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為7.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為91.96%，同類平均為87.97%。2025年一季度末基金達(dá)到93.7%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為89.16%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3045.03萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是海光信息、寒武紀(jì)、金山辦公、瀾起科技、中微公司、中芯國(guó)際、中國(guó)通號(hào)、格科微、芯聯(lián)集成、華大智造。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)327.97萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.01%)

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