八家上市快遞公司首度全面盈利，申通、韻達(dá)減員至不足1萬(wàn)人

　　日前，隨著圓通公布2024年財(cái)報(bào)，市面上主流的八家上市快遞企業(yè)2024年報(bào)紛紛公布完畢。南都記者梳理了解到，過(guò)去一年，一方面，電商退換貨、進(jìn)村、出海領(lǐng)域持續(xù)為各企業(yè)貢獻(xiàn)新增量，另一方面是無(wú)人車、無(wú)人機(jī)、智能分揀等自動(dòng)化設(shè)備作為新質(zhì)生產(chǎn)力被廣泛運(yùn)用，為物流運(yùn)轉(zhuǎn)提質(zhì)增效。隨著數(shù)智化、精細(xì)化管理普及，八家主流上市企業(yè)首度實(shí)現(xiàn)全面盈利。

　　國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)，2024年快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成1745億件和1.4萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)21%和13%。相比于東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入比重持續(xù)下降，中部、西部地區(qū)量收比重雙雙上升，反映出行業(yè)仍在快速增長(zhǎng)的同時(shí)，整體市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)趨向平衡。根據(jù)各企業(yè)財(cái)報(bào)，頭部快遞企業(yè)的日均單量從2022年的4000萬(wàn)~7000萬(wàn)，增長(zhǎng)至2023年的5000萬(wàn)~8500萬(wàn)，再到2024年的6000萬(wàn)~9000多萬(wàn)。但與此同時(shí)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈，就目前一季度已公布的財(cái)報(bào)來(lái)看，韻達(dá)、圓通的歸母凈利潤(rùn)都受到拖累而同比下滑。

　?。ㄖ票恚耗隙加浾吒禃粤?，數(shù)據(jù)來(lái)源于各企業(yè)財(cái)報(bào)）

　　電商退貨率攀升助推逆向件增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)主要增量

　　2024年，快遞行業(yè)的日均業(yè)務(wù)量近5億件。從業(yè)務(wù)量層面看，圓通、韻達(dá)、申通、極兔2024年度業(yè)務(wù)量增速均超過(guò)了行業(yè)21%的平均增速。從市場(chǎng)份額看，中通仍然位居行業(yè)第一，但與第二名圓通的差距持續(xù)縮小。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加大，僅申通的年度市場(chǎng)份額同比2023年增加，其他均有不同程度的降低。南都記者留意到，對(duì)于主打電商市場(chǎng)的“通達(dá)系”而言，逆向件和散單件已成為主要的增量來(lái)源，并被相關(guān)企業(yè)高管多次提及。

　　例如，極兔速遞執(zhí)行總裁樊蘇洲在業(yè)績(jī)電話會(huì)上透露：極兔的逆向件和散單業(yè)務(wù)在2024年日均做到300萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)80%。中通創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官賴梅松在業(yè)績(jī)會(huì)上強(qiáng)調(diào)：“提升散件業(yè)務(wù)規(guī)模是優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵舉措之一”，第四季度，中通散件日均件量突破700萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)近50%，其中來(lái)自自有訂單渠道300萬(wàn)，來(lái)自逆向物流的包裹約400萬(wàn)，比去年翻了一番。2025年的目標(biāo)是散件的日均包裹量從546萬(wàn)增加到840萬(wàn)。

　　圓通在財(cái)報(bào)中披露，通過(guò)加強(qiáng)與電商平臺(tái)對(duì)接，推動(dòng)逆向物流等業(yè)務(wù)發(fā)展，強(qiáng)化散單業(yè)務(wù)營(yíng)銷，2024年公司散單和逆向物流快件同比增長(zhǎng)超70%。盡管未透露具體數(shù)據(jù)，但韻達(dá)在財(cái)報(bào)中介紹稱：“興趣電商導(dǎo)致的沖動(dòng)消費(fèi)使得退貨率攀升，高退貨率也催生逆向物流需求，成為快遞業(yè)務(wù)增量的新引擎?！贝送猓権S也在財(cái)報(bào)中提及：2024年公司電商退貨業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

　　大客戶和集運(yùn)業(yè)務(wù)是申通快遞重要的增量來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，申通重點(diǎn)引入高端品質(zhì)客戶拓展業(yè)務(wù)，為超過(guò)20個(gè)行業(yè)提供定制化解決方案，大客戶業(yè)務(wù)規(guī)模同比增長(zhǎng)260%。在散單業(yè)務(wù)上，承接了多個(gè)主流電商平臺(tái)的逆向退貨業(yè)務(wù)，并與快遞柜、驛站等多個(gè)散單寄件平臺(tái)合作。此外，申通陸續(xù)在新疆、西藏、甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙古等地開(kāi)通了集運(yùn)服務(wù)，全年處理量超過(guò)1億件，帶動(dòng)了西部省份業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。申通高管近期在投資者關(guān)系活動(dòng)上表示，將繼續(xù)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年內(nèi)常態(tài)吞吐產(chǎn)能將提升至日均9000萬(wàn)單以上。

　　八家上市企業(yè)首度全面盈利，順豐凈利潤(rùn)重返第一

　　從盈利層面上看，對(duì)比2023年，2024年呈現(xiàn)出一些新變化。首先，隨著3月百世集團(tuán)從紐交所退市，加上極兔實(shí)現(xiàn)整體扭虧，八家主流上市快遞公司首度實(shí)現(xiàn)了全面盈利。其次，順豐在供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)收入作為第二增長(zhǎng)曲線的拉動(dòng)下，疊加一系列降本增效舉措，在2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到101.70億元，創(chuàng)A股上市以來(lái)新高，時(shí)隔三年后超越中通重返第一。

　　從增速看，京東物流和申通在2024年都取得了凈利潤(rùn)同比三位數(shù)的顯著增長(zhǎng)，且近三年逐年提升。在2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的轉(zhuǎn)折點(diǎn)后，2024年，京東物流錄得年度利潤(rùn)同比增長(zhǎng)507.2%至70.88億元，經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)186.8%至79億元，主要因收入增長(zhǎng)及精細(xì)化管理令成本生產(chǎn)率提高的綜合影響，帶動(dòng)毛利提升。非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則利潤(rùn)率達(dá)到4.3%，利潤(rùn)和利潤(rùn)率均達(dá)到自上市以來(lái)的最好水平。

　　而申通2024年以凈利潤(rùn)205%的同比增速領(lǐng)跑“通達(dá)系”，全年錄得凈利10.40億元?？鄢墙?jīng)常性損益的凈利潤(rùn)10.17億元，同比增長(zhǎng)199.55%，主要通過(guò)加大智能化應(yīng)用投入和自有運(yùn)力投放實(shí)現(xiàn)了降本。

　　同期，極兔速遞錄得凈利潤(rùn)1.1億美元，首度實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的扭虧為盈，極兔中國(guó)市場(chǎng)連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)盈利。扭虧為盈的原因同樣是精細(xì)化管理和信息技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)極兔中國(guó)的單票成本下降約11.8%至0.30美元，縮小了與同行的差距。

　　當(dāng)前，快遞市場(chǎng)價(jià)格受到淡季競(jìng)爭(zhēng)影響較為顯著，價(jià)格下行延續(xù)至今年一季度。韻達(dá)高管在近日的投資者關(guān)系活動(dòng)中談到，價(jià)格一定程度上給快遞經(jīng)營(yíng)鏈路帶來(lái)了壓力。盡管行業(yè)局部市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依舊存在，但在高質(zhì)量發(fā)展背景下，監(jiān)管引導(dǎo)和托底效應(yīng)可以有力制約單票價(jià)格進(jìn)一步下行，公司對(duì)行業(yè)快遞價(jià)格的波動(dòng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。中通高管此前則在業(yè)績(jī)會(huì)上提到：“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢導(dǎo)致低價(jià)值或虧損件比重顯著提升。在戰(zhàn)略價(jià)值與經(jīng)濟(jì)價(jià)值之間，我們正進(jìn)行審慎權(quán)衡，以確保短期與長(zhǎng)期利益的平衡。”

　　科技驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，申通、韻達(dá)減員至不足1萬(wàn)

　　人力是物流等勞動(dòng)密集型行業(yè)的主要成本。近年來(lái)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的浪潮下，人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)正推動(dòng)物流快遞行業(yè)從傳統(tǒng)人力驅(qū)動(dòng)向科技驅(qū)動(dòng)全面轉(zhuǎn)型。

　　南都記者梳理各企業(yè)財(cái)報(bào)留意到，2024年申通、韻達(dá)、順豐、德邦都普遍出現(xiàn)職工減員。其中順豐減員最明顯，全年領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)從153125減少至147189人，減員5936人。不過(guò)，人均年薪增加了7.4%至21.7萬(wàn)元，是各企業(yè)中最多的。同期，順豐全網(wǎng)管理的快遞員數(shù)量從43萬(wàn)增加到44萬(wàn)。

　　順豐在財(cái)報(bào)中披露，2024年公司人工成本為1121.2億元，同比增長(zhǎng)9.08%，主要由于推出激勵(lì)機(jī)制促進(jìn)小哥積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)帶動(dòng)員工報(bào)酬進(jìn)一步增加。在提升員工薪酬競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，由于通過(guò)營(yíng)運(yùn)模式變革、投入自動(dòng)化無(wú)人化設(shè)備等舉措，提升操作效率，管控人力成本上漲幅度，令人工成本占收入比率同比下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。

　　2024年，申通快遞的員工數(shù)和快遞員數(shù)雙減少。全年領(lǐng)取薪酬員工數(shù)從2023年的12927人減少至9293人，首次低于一萬(wàn)人，減員3634人；人均年薪下降18.9%至15.4萬(wàn)，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金也下降了41%。與此同時(shí)，全網(wǎng)常態(tài)快遞員數(shù)量從2023年的20.82萬(wàn)減少至20.22萬(wàn)人，減少6000人。

　　與申通同樣出現(xiàn)員工數(shù)和快遞員數(shù)雙減少的還有德邦。2024年，德邦員工從2023年的76042人減少至2024年74839，減員1203人；人均年薪10.7萬(wàn)元，同比減少3%。同期，德邦全網(wǎng)快遞員數(shù)量從6.08萬(wàn)減少到5.56萬(wàn)，減少5200人。

　　德邦財(cái)報(bào)顯示，2024年公司的人工成本同比減少0.45%至150.12 億元，占收入比同比下降4.37個(gè)百分點(diǎn)。主要因持續(xù)升級(jí)收派服務(wù)，提升末端網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，并通過(guò)精益管理促進(jìn)收派、中轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)人效提升，一線文職人員逐步轉(zhuǎn)型。此外，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，高運(yùn)費(fèi)低人工的整車、網(wǎng)絡(luò)融合、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)體量提升，進(jìn)一步拉低人工成本占收入比。

　　2024年，韻達(dá)的員工從10920減少1155人至9765人，員工數(shù)同樣低于一萬(wàn)人，但快遞員數(shù)量從19.8萬(wàn)增加到超20萬(wàn)。韻達(dá)在財(cái)報(bào)中表示，公司正在利用無(wú)人車、無(wú)人機(jī)、無(wú)人驛站等技術(shù)，加快、加力打造“1+N+AI”的多層次科技能力，同時(shí)根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)大小，結(jié)合攬派包裹量需求，幫扶網(wǎng)點(diǎn)因地制宜地建設(shè)集包倉(cāng)、網(wǎng)格倉(cāng)、無(wú)人車或智能快遞柜、無(wú)人驛站。隨著先進(jìn)生產(chǎn)力下沉，會(huì)給網(wǎng)點(diǎn)甚至快遞全鏈路帶來(lái)效率提升、時(shí)效提質(zhì)、成本下降。

（文章來(lái)源：南方都市報(bào)）

(原標(biāo)題：八家上市快遞公司首度全面盈利，申通、韻達(dá)減員至不足1萬(wàn)人)

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