智慧停車行業(yè)服務(wù)商科拓股份擬赴港上市，曾申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市未果

　　4月29日，廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司向香港交易所遞交上市申請(qǐng)材料，其聯(lián)席保薦人是中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和民銀資本有限公司。

　　上市申請(qǐng)材料顯示，科拓股份是一家城市停車場(chǎng)景數(shù)智化服務(wù)提供商。公司旨在助力城市停車提升管理能力、提高運(yùn)營(yíng)效率、增強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)，已累計(jì)為超過6.8萬個(gè)停車場(chǎng)以及3億輛車提供支持，覆蓋大型商業(yè)綜合體、寫字樓、住宅社區(qū)、公共設(shè)施、酒店、景區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院及物流園區(qū)等廣泛垂直場(chǎng)景。

　　公司表示，本次港股IPO募資計(jì)劃用于招募高素質(zhì)研發(fā)人員、改善技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、深化數(shù)智化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)并擴(kuò)大營(yíng)運(yùn)規(guī)模、擴(kuò)展?fàn)I銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并進(jìn)一步探索全球擴(kuò)張機(jī)會(huì)等方面。

　　上市申請(qǐng)材料顯示，2017年4月，科拓股份曾申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市，但于2017年10月自愿撤回上市申請(qǐng)。2021年6月，科拓股份再次申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市。2022年8月，深交所決定對(duì)公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)予以終止審核。

正在開發(fā)在線車位租賃平臺(tái)

　　科拓股份官網(wǎng)顯示，公司成立于2006年，專注智慧停車行業(yè)十多年，總部位于廈門，已發(fā)展成為集停車咨詢、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、平臺(tái)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理為一體的綜合型停車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。公司業(yè)務(wù)涵蓋智慧停車解決方案、停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)智慧停車平臺(tái)、智慧人行管理、停車場(chǎng)增值服務(wù)等。

　　上市申請(qǐng)材料顯示，2022年、2023年及2024年，公司分別為17271個(gè)、22055個(gè)及24666個(gè)停車場(chǎng)提供服務(wù)。公司營(yíng)收由2022年的6.49億元增加13.7%至2023年的7.38億元，并進(jìn)一步增加8.3%至2024年的8億元。利潤(rùn)方面，2022年、2023年及2024年，公司年內(nèi)溢利及全面收益總額（以下稱為“凈利潤(rùn)”）分別為1230.3萬元、8703萬元及8670.9萬元。

　　上市申請(qǐng)材料顯示，科拓股份業(yè)務(wù)分為三大類，一是數(shù)智化解決方案，指為客戶提供集智能硬件、云端軟件系統(tǒng)與用戶端應(yīng)用為一體的數(shù)智化解決方案，全面覆蓋多樣化停車場(chǎng)景的停車場(chǎng)端到端數(shù)智化。2022年、2023年及2024年，該板塊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.91億元、4.53億元、4.79億元。

　　二是數(shù)智化管理服務(wù)，指圍繞無人化值守、智能化決策、集約化運(yùn)維，為停車場(chǎng)資產(chǎn)方及運(yùn)營(yíng)商提供高效的數(shù)智化管理服務(wù)。2022年、2023年及2024年，該板塊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.74億元、1.87億元、1.95億元。

　　三是數(shù)智化經(jīng)營(yíng)，指為停車場(chǎng)資產(chǎn)方實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、智能及全生命周期的數(shù)智化經(jīng)營(yíng)，協(xié)助客戶與自身實(shí)現(xiàn)閑置資源變現(xiàn)，并開拓額外收益來源。2022年、2023年及2024年，該板塊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8236.4萬元、9687.3萬元、1.24億元。

　　科拓股份在上市申請(qǐng)材料中表示，目前正開發(fā)在線車位租賃平臺(tái)，停車場(chǎng)及個(gè)人車位擁有者可以發(fā)布可用車位，車主及駕駛員可按需查找并租用該車位，從而進(jìn)一步提升停車空間運(yùn)營(yíng)行業(yè)的資源利用率。隨著行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)租用戶持續(xù)快速增長(zhǎng)，公司相信能夠從平臺(tái)形成的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)中獲益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

此前經(jīng)歷多輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　上市申請(qǐng)材料顯示，科拓股份此前經(jīng)歷了多輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在2025年1月的股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，公司的投后估值約為19.11億元，對(duì)應(yīng)每股成本15.92元。

　　目前，公司創(chuàng)始人孫龍喜、聯(lián)合創(chuàng)始人黃金練及鏵龍電子構(gòu)成的控股股東群組合計(jì)持股53.65%，其中孫龍喜直接持股26.37%，黃金練直接持股23.94%，鏵龍電子持股3.34%（孫龍喜占股51%、黃金練占股49%）。員工股東平臺(tái)廈門聚鏵、廈門拓聚鑫、廈門拓聚連合計(jì)持股4.79%。

　　此外，彭建虎及加拓添成合計(jì)持股10.46%。彭建虎曾于1998年3月至2016年7月?lián)沃貞c新世紀(jì)游輪股份有限公司（現(xiàn)稱為巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司）的董事長(zhǎng)及總裁；騰訊通過林芝利新及蘇州湃益合計(jì)持股8.46%；洪泰致盈持股3.72%，洪泰致盈為Hongtai Aplus的聯(lián)屬公司，Hongtai Aplus是由新東方創(chuàng)始人俞敏洪及華泰證券前任董事盛希泰于2014年創(chuàng)立的基金。此外，其余上市前投資者還包括正志投資、余盛、廈門速銘、福旅世紀(jì)、余云輝等。

曾闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板

　　上市申請(qǐng)材料顯示，2017年4月，科拓股份提交了在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)（“首次A股上市申請(qǐng)”）。由于公司戰(zhàn)略調(diào)整及引入外部投資者的需要可能導(dǎo)致審核程序延長(zhǎng)及上市時(shí)間表存在不確定性，2017年10月，公司決定暫停上市計(jì)劃并自愿撤回了首次A股上市申請(qǐng)。

　　2021年6月，公司再次提交在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)（“第二次A股上市申請(qǐng)”）。此次申請(qǐng)隨后被提交至深交所創(chuàng)業(yè)板上市審核委員會(huì)審議。

　　2022年8月30日，深交所網(wǎng)站披露《關(guān)于終止對(duì)科拓股份首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核的決定》。深交所上市審核中心在審核問詢中重點(diǎn)關(guān)注了以下事項(xiàng)：一是公司智慧停車運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的合理性，報(bào)告期內(nèi)毛利率大幅上升的原因，部分項(xiàng)目未保留貨物簽收或工程驗(yàn)收憑證的原因及影響；二是公司無法核實(shí)智慧停車運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)業(yè)務(wù)中業(yè)主方與管理方合作期限的原因，該項(xiàng)業(yè)務(wù)中折舊政策的準(zhǔn)確性設(shè)備投入、承包費(fèi)用、人工成本、施工勞務(wù)成本的完整性；三是公司內(nèi)部控制制度是否健全且被有效執(zhí)行，是否能夠合理保證公司運(yùn)行效率、合法合規(guī)和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性。

　　深交所上市委員會(huì)審議認(rèn)為，科拓股份部分業(yè)務(wù)原始單據(jù)不完整，固定資產(chǎn)折舊政策不謹(jǐn)慎，合同管理不規(guī)范。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)認(rèn)為公司不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求的審議意見，深交所決定對(duì)公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)予以終止審核。

　　在此次向香港交易所遞交的上市申請(qǐng)材料中，科拓股份表示，公司董事確認(rèn)，深交所對(duì)首次A股上市申請(qǐng)及第二次A股上市申請(qǐng)?zhí)岢龅乃惺乱思耙庖娋勋@解釋或已解決。

　　（文中截圖均來自招股書）

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)）

(原標(biāo)題：智慧停車行業(yè)服務(wù)商科拓股份擬赴港上市，曾申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市未果)

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