華夏時代領(lǐng)航兩年持有混合A：2025年第一季度利潤862.03萬元 凈值增長率4.32%

　　AI基金華夏時代領(lǐng)航兩年持有混合A（014410）披露2025年一季報，第一季度基金利潤862.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0523元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.32%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.34億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.019元?；鸾?jīng)理是金安達，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，華夏時代領(lǐng)航兩年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達20.97%；華夏新起點混合A最低，為3.56%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金在一季度，延續(xù)為以基本面為驅(qū)動，量化與主動相結(jié)合的投資框架。在主動投資邏輯的基礎(chǔ)上按照既定投資流程和模型進行選股和組合構(gòu)建，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，獲取長期穩(wěn)定的投資回報。一季度繼續(xù)延續(xù)上季度的紅利與成長混合策略，繼續(xù)降低了紅利策略的比重，對應(yīng)繼續(xù)增加了成長策略的比重，目前紅利策略與成長策略的持倉占比大約保持在 3:7 的比例。同時通過組合優(yōu)化模型，保持對組合的波動率和回撤控制。我們?nèi)匀豢春酶酃傻耐顿Y機會，精選優(yōu)質(zhì)低估值港股進行配置。

　　截至4月24日，華夏時代領(lǐng)航兩年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.14%，位于同類可比基金272/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.95%，位于同類可比基金126/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.97%，位于同類可比基金92/642。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.4252。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為40.12%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為86.39%，同類平均為85.26%。2024年三季度末基金達到93.93%的最高倉位，2022年末最低，為58.59%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.34億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、寧德時代、貴州茅臺、麗珠醫(yī)藥、愛博醫(yī)療、京滬高鐵、比亞迪股份、恒瑞醫(yī)藥、三環(huán)集團、新和成。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏時代領(lǐng)航兩年持有混合A：2025年第一季度利潤862.03萬元 凈值增長率4.32%)

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