中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有期混合A：2025年第一季度利潤558.46萬元 凈值增長率4.71%

　　AI基金中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有期混合A（016265）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤558.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0558元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.71%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.08億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.167元?；鸾?jīng)理是欒江偉，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.59%；中信建投精選混合A最低，為16.19%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年 1 季度基金持倉的行業(yè)集中度和個(gè)股集中度有所上升，但仍然較為分散。持倉較多板塊是半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)、有色金屬、港股等，其他板塊持倉比例較低。春節(jié)后，市場在 DeepSeek 和宇數(shù)機(jī)器人高光表現(xiàn)下，算力和機(jī)器人相關(guān)個(gè)股 2 月持續(xù)上漲，3 月市場進(jìn)入快速輪動(dòng)，賺錢難度明顯加大。在 3 月前期，市場情緒表現(xiàn)出相對(duì)積極的態(tài)勢(shì)，然而至后期，市場情緒再度回落，個(gè)股普遍呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，市場機(jī)會(huì)的持續(xù)性極為有限，輪動(dòng)很快，市場總體趨勢(shì)呈現(xiàn)出追逐熱點(diǎn)的快速交易行為。鑒于市場表現(xiàn)整體低于之前預(yù)期，2 季度倉位將保持在中性倉位，行業(yè)集中度可能適當(dāng)提升，個(gè)股集中度可能仍然比較分散，繼續(xù)遵循景氣度投資，兼顧股價(jià)位置和估值。

　　截至4月24日，中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.19%，位于同類可比基金179/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.19%，位于同類可比基金84/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.59%，位于同類可比基金95/642。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.6402。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為28.92%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為75.7%，同類平均為85.26%。2024年三季度末基金達(dá)到87.11%的最高倉位，2024年上半年末最低，為61.45%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.08億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是鼎龍股份、天岳先進(jìn)、裕太微、周大生、正帆科技、理想汽車-W、華廈眼科、京東健康、錫業(yè)股份、平安銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投趨勢(shì)領(lǐng)航兩年持有期混合A：2025年第一季度利潤558.46萬元 凈值增長率4.71%)

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